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Documentos de Trabajo Proyecto Andino de Competitividad Se prohíbe la reproducción o distribución parcial o total de este documento sin la autorización del Proyecto Andino de Competitividad. El Cluster de los Camélidos en Perú: Diagnóstico Competitivo y Recomendaciones Estratégicas Esteban R. Brenes, Kryssia Madrigal, Felipe Pérez y Konrad Valladares Septiembre, 2001 Instituto Centroamericano de Administración de Empresas INCAE El Cluster de los Camélidos en Perú: Diagnóstico Competitivo y Recomendaciones Estratégicas Andean Competitiveness Project ii El Cluster de los Camélidos en Perú: Diagnóstico Competitivo y Recomendaciones Estratégicas, Esteban R. Brenes, Kryssia Madrigal, Felipe Pérez y Konrad Valladares Resumen Ejecutivo Escrito por Konrad Valladares, Investigador local del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLACDS en Perú y por Kryssia Madrigal, investigador del CLACDS para el Proyecto Andino de Competitividad, bajo la supervisión de los profesores Esteban R. Brenes, Director del Proyecto de Agrotecnología en Perú y Felipe Pérez, Gerente del Proyecto de Agrotecnología en Perú. Este trabajo busca estimular la reflexión sobre marcos conceptuales novedosos, posibles alternativas de abordaje de problemas y sugerencias para la eventual puesta en marcha de políticas públicas, proyectos de inversión regionales, nacionales o sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o políticas, ni se hacen responsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta interpretación de su contenido, ni de buenas o malas prácticas administrativas, gerenciales o de gestión pública. El objetivo ulterior es elevar el nivel de discusión y análisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la región andina. El contenido es responsabilidad, bajo los términos de lo anterior, de CLACDS y no necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Octubre, 2001. El Cluster de los Camélidos en Perú: Diagnóstico Competitivo y Recomendaciones Estratégicas Andean Competitiveness Project iii ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN...................................................................................................................................5 II. DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER DE CAMÉLIDOS EN PERÚ.........................................................7 1. U NA PRIMERA APROXIMACIÓN A LOS CAMÉLIDOS ANDINOS ......................................................................7 1.1. Los camélidos en la historia y la actualidad del Perú................................................................7 1.2. La población de camélidos andinos..........................................................................................7 1.3. Hábitat.......................................................................................................................................8 1.4. Características por especie.......................................................................................................9 1.5. Productos de los camélidos.....................................................................................................12 2. I MPORTANCIA DE LOS CAMÉLIDOS EN EL PAÍS .......................................................................................12 2.1. Importancia socioeconómico de los camélidos en el Perú.....................................................12 2.2. Comparación de los volúmenes de fibra de alpaca y de llama...............................................13 2.3. Importancia económica de la alpaca.......................................................................................13 3. I MPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES DE ALPACA EN EL MUNDO ..........................................................14 3.1. La fibra de alpaca en el mundo de las fibras finas..................................................................14 3.2. El Perú y el mercado mundial de los productos de fibra de alpaca........................................15 4. C ARACTERIZACIÓN DEL CLUSTER PERUANO DE LA ALPACA ...................................................................16 4.1. Descripción sintética del cluster..............................................................................................16 4.2. La cadena principal del cluster................................................................................................19 4.3. Las cadenas derivadas de la producción de carne, cueros y exportación de camélidos.......29 4.4. Empresas e instituciones de apoyo.........................................................................................33 5. M ARCO REGULATORIO ........................................................................................................................38 5.1. Estructura y regulación legal de la producción de camélidos.................................................38 5.2. Regulaciones ambientales para la actividad agrícola.............................................................39 III. ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER PERUANO DE CAMÉLIDOS..................40 1. A NÁLISIS DEL CLIMA DE NEGOCIOS ......................................................................................................40 1.1. Condiciones de los factores de producción.............................................................................41 1.2. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas..................................................................43 1.3. Condiciones de la demanda....................................................................................................44 1.4. Industrias relacionadas y de apoyo.........................................................................................45 2. A NÁLISIS DE TEMAS PRIORITARIOS DEL CLUSTER DE LA ALPACA ............................................................46 2.1. Reducidos niveles de producción de fibra...............................................................................46 2.2. Falta de organización y problemas en la comercialización.....................................................46 2.3. Engrosamiento de la fibra........................................................................................................46 3. Á REAS DE ACCIÓN ..............................................................................................................................47 3.1. Reducidos niveles de producción de fibra...............................................................................47 3.2. Falta de organización y problemas en la comercialización.....................................................48 3.3. Engrosamiento de la fibra........................................................................................................48 IV. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DE CAMÉLIDOS EN PERÚ..............................................................................................................................49 1. I NTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................49 2. M ETODOLOGÍA DEL TALLER DE TRABAJO DEL CLUSTER DE CAMÉLIDOS EN P ERÚ ....................................49 3. T ALLER N O .1: E STABLECIMIENTO DE TEMAS PRIORITARIOS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DE CAMÉLIDOS EN P ERÚ ..............................................................................................................50 3.1. Prioridades en los temas críticos por área..............................................................................50 3.2. Definición de temas prioritarios...............................................................................................52 4. T ALLER N O .2: D EFINICIÓN DE LAS ACCIONES CONCRETAS PARA LOS TEMAS PRIORITARIOS A REALIZAR PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DE CAMÉLIDOS .................................................................52 4.1. Tema No.1: Definir una estrategia integral de largo plazo......................................................52 4.2. Tema No.2: Generación y transferencia de tecnología para mejorar la calidad.....................53 4.3. Tema No.3: Falta de precios diferenciados por calidad de fibra y de carne...........................54 El Cluster de los Camélidos en Perú: Diagnóstico Competitivo y Recomendaciones Estratégicas Andean Competitiveness Project iv 4.4. Equipos de trabajo establecidos para dar seguimiento a las acciones concretas definidas..55 V. CONCLUSIONES................................................................................................................................56 VI. BIBLIOGRAFÍA...............................................................................................................................58 ANEXOS Anexo A: Perfiles de varias instituciones y organizaciones que apoyan al cluster 61 de la alpaca Anexo B: Propuesta de creación del CITE Alpaca 66 Anexo C: Perfil de las principales industrias del cluster de la alpaca 69 El Cluster de los Camélidos en Perú: Diagnóstico Competitivo y Recomendaciones Estratégicas Andean Competitiveness Project 5 I. INTRODUCCIÓN El Programa Andino de Competitividad ha sido patrocinado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), y ejecutado por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible (CLACDS-INCAE) y el Centro de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Harvard (CID-Harvard). Comprende varios proyectos que se realizan en los países de la Región Andina en tres áreas específicas: macroeconomía, microeconomía y desarrollo sostenible. El Proyecto de Agrotecnología es uno de varios esfuerzos enmarcados bajo el componente de competitividad microeconómica del Proyecto Andino de Competitividad. El Dr. Alberto Trejos, director del CLACDS, estuvo a cargo de la supervisión general del proyecto. El Dr. Arturo Condo, de INCAE, coordinó los esfuerzos de los participantes en el proyecto, proporcionando la guía académica necesaria para realizar la investigación y coordinar los procesos participativos de cada proyecto. Los profesores e investigadores del CLACDS y del INCAE trabajaron en estrecha colaboración con el profesor Michael Porter, de Harvard Business School, quien proveyó la guía necesaria para asegurar el rigor académico de cada uno de los proyectos. El profesor Willis Emmons, de Georgetown University y antes profesor de Harvard Business School, se desempeñó como consejero del proyecto. Este proyecto se ha ejecutado en tres de los países Andinos: Bolivia, Perú y Ecuador. Tiene el objetivo de contribuir a elevar la competitividad internacional de las industrias agropecuarias de esos países mediante la promoción de procesos de aumento sistemático de la productividad y de la creación de valor . En Perú, el Proyecto de Agrotecnología tiene dos subproyectos, los cuales están orientados a promover la competitividad de los clusters del algodón y los camélidos, respectivamente. El algodón, junto con el azúcar y el café, conformó por muchas décadas el grupo de cultivos de exportación tradicional del Perú. Luego, perdió la preponderancia económica que tuvo en décadas anteriores. Después de ser en 1950 el principal cultivo generador de divisas con el país con un 63% del valor de las exportaciones agropecuarias, la importancia de la fibra del algodón en este rubro fue decayendo hasta que en el año 2000 su participación en el valor de las exportaciones agropecuarias se redujo al 1%. Sin embargo, persisten varias condiciones favorables para promover el resurgimiento del cluster del algodón con una nueva perspectiva competitiva. Una de ellas es que todavía se conserva un valioso conocimiento colectivo sobre el cultivo del algodón en muchas comunidades rurales y entre muchos empresarios agrícolas. Una segunda condición es la buena calidad de las variedades de algodón peruano. Otra condición favorable es la existencia de una industria textil con un nivel de competitividad considerable, que actualmente se ve obligada a importar grandes volúmenes de esa materia prima, dada la insuficiencia de materia prima local. Por su parte, la agroindustria de los camélidos en Perú es característica de las zonas altoandinas en donde predominan las comunidades campesinas indígenas pobres, caracterizadas por producir en pequeñas unidades agrícolas aisladas del mercado, por la alta heterogeneidad de los bienes producidos, por el empleo de técnicas tradicionales y por el bajo nivel tecnológico. Ciertamente, la contribución de las actividades económicas relacionadas con los camélidos es reducida en relación con la población económicamente activa, o con el
