Transcript
Обзор рынка ферросилиция в СНГ 3 издание Москва январь, 2015 Демонстрационная версия С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: Общее количество страниц: 122 стр. Стоимость отчета рублей Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «Ифомайн»» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов ИНФОМАЙН, являются надежными, однако ИНФОМАЙН не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ИНФОМАЙН не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами. Copyright ООО «ИГ «Ифомайн»». INFOMINE Research Group тел. +7 (495) СОДЕРЖАНИЕ АННОТАЦИЯ... 9 Введение Обзор мирового рынка ферросилиция Минерально-сырьевая база кварцитов в СНГ Россия Украина Требования к качеству ферросилиция. Технология его производства в СНГ Требования к качеству ферросилиция Технология производства ферросилиция в СНГ Производство ферросилиция в СНГ Производство ферросилиция в России в гг Динамика производства ферросилиция в России Основные производители ферросилиция в России ОАО «Кузнецкие ферросплавы» ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» ООО «Братский завод ферросплавов» ОАО «Серовский завод ферросплавов» Проекты по расширению производства ферросилиция в России Производство ферросилиция на Украине в гг Динамика производства ферросилиция на Украине Основные производители ферросилиция на Украине ПАО «Стахановский завод ферросплавов» ПАО «Запорожский завод ферросплавов» Производство ферросилиция в Казахстане. Проекты по производству ферросиликоалюминия Внешнеторговые операции с ферросилицием в СНГ Внешнеторговые операции России с ферросилицием в гг Внешнеторговые операции Украины с ферросилицием в гг Внешнеторговые операции Казахстана с ферросилицием в гг Цены на ферросилиций в России Внутренние цены на ферросилиций в России в гг Анализ экспортно-импортных цен на ферросилиций в России в гг Потребление ферросилиция в СНГ Потребление ферросилиция в России в гг Потребление ферросилиция на Украине в гг INFOMINE Research Group тел. +7 (495) 8. Прогноз производства и потребления ферросилиция в России до 2025 г Приложение: Адреса предприятий-производителей ферросилиция INFOMINE Research Group тел. +7 (495) Список таблиц Обзор рынка ферросилиция в СНГ Таблица 1. Мировое производство ферросилиция по странам в гг., тыс. т Таблица 2. Объемы экспорта ферросилиция основными мировыми экспортерами в гг., тыс. т Таблица 3. Объемы импорта ферросилиция основными мировыми импортерами в гг., тыс. т Таблица 4: Запасы кварцитов, включая кварцевые песчаники в СНГ, млн т Таблица 5: Распределение запасов кварцитов по отдельным регионам России, млн т Таблица 6: Основные разрабатываемые месторождения кварцитового сырья в России, млн т Таблица 7: Запасы кварцевого сырья на Украине, млн т Таблица 8: Физико-химические характеристики кварцита Тектурмасского месторождения Таблица 9: Марки и химический состав ферросилиция Таблица 10: Рекомендуемый химический состав ферросилиция Таблица 11: Размер кусков ферросилиция и массовая доля продукта в партии Таблица 12: Основные показатели расхода сырья, восстановителя и электроэнергии при производстве различных марок ферросилиция Таблица 13: Производство ферросилиция в СНГ в гг., тыс. т Таблица 14: Производство ферросилиция российскими предприятиями в гг., тыс. т Таблица 15: Основные акционеры ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (на начало 2014 г.) Таблица 16: Основные потребители ферросилиция ОАО «ЧЭМК» на внутреннем рынке в гг., тыс. т Таблица 17: Химический состав ферросилиция производства ОАО «Серовский завод ферросплавов» Таблица 18: Основные потребители ферросилиция ОАО «СЗФ» на внутреннем рынке в гг., тыс. т Таблица 19: Производство ферросилиция украинскими предприятиями в гг. тыс. т Таблица 20: Экспорт ферросилиция из России по странам в гг., тыс. т Таблица 21: Объемы экспортных поставок ферросилиция российскими предприятиями по направлениям в гг., тыс. т Таблица 22: Импорт ферросилиция в Россию по странам в гг., тыс. т Таблица 23: Экспорт/импорт ферросилиция на Украине в гг., тыс. т, млн $ Таблица 24: Экспорт ферросилиция из Украины по странам в гг., тыс. т Таблица 25: Импорт ферросилиция в Украину по странам в гг., тыс. т Таблица 26: Внешнеторговые операции Казахстана с ферросилицием в гг., тыс. т INFOMINE Research Group тел. +7 (495) Таблица 27: Динамика потребления ферросилиция в России в гг., тыс. т Таблица 28: Удельное потребление ферросилиция при производстве стали в России в гг., кг/т Таблица 29: Основные потребители ферросилиция в России в гг., тыс. т Таблица 30: Динамика потребления ферросилиция на Украине в гг., тыс. т Таблица 31: Прогноз потребления ферросилиция в России до 2025 г. (в пересчете на 45% содержание кремния), тыс. т INFOMINE Research Group тел. +7 (495) Список рисунков Обзор рынка ферросилиция в СНГ Рисунок 1. Динамика мирового производства ферросилиция в гг., млн т Рисунок 2. Мировой экспорт ферросилиция (млн т) и доля Китая в поставках (%) в гг. Рисунок 3. Среднегодовые экспортные цены на китайский ферросилиций (FeSi75),$/кг, цены на рынках США ($/кг) и Европы (евро/кг) в гг. Рисунок 4. Динамика экспортных цен на китайский ферросилиций (FeSi75),$/кг, цен на рынках США ($/кг) и Европы (евро/кг) в гг. Рисунок 5. Мировое производство стали (млн т) и ферросилиция (тыс. т) в гг. Рисунок 6: Объемы производства ферросилиция в СНГ в гг., тыс. т Рисунок 7: Динамика производства ферросилиция в России в гг., тыс. т Рисунок 8: Региональная структура производства ферросилиция в России в 2013 г., % Рисунок 9: Производство ферросилиция в ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (тыс. т), и его доля в российском выпуске сплава (%) в гг. Рисунок 10: Производство ферросилиция в ОАО «ЧЭМК» (тыс. т), и его доля в российском выпуске сплава (%) в гг. Рисунок 11: Производство ферросилиция в ООО «Братский завод ферросплавов»* в гг., тыс. т Рисунок 12: Производство ферросилиция в ОАО «Серовский завод ферросплавов» в гг., тыс. т Рисунок 13: Динамика производства ферросилиция на Украине в гг., тыс. т Рисунок 14: Производство ферросилиция в ПАО «Стахановский завод ферросплавов» (тыс. т) и доля предприятия в выпуске сплава на Украине (%) в гг. Рисунок 15: Производство ферросилиция ПАО «ЗЗФ» в гг., тыс. т Рисунок 16: Производство ферросилиция в Казахстане в гг., тыс. т Рисунок 17: Динамика внешнеторговых операций России с ферросилицием в гг., тыс. т Рисунок 18: Динамика российского экспорта ферросилиция в гг., тыс. т Рисунок 19. Региональная структура российского экспорта ферросилиция в гг., % Рисунок 20: Структура экспорта ферросилиция из России по маркам в гг., % Рисунок 21: Динамика импорта ферросилиция в Россию в гг., тыс. т Рисунок 22: Доля отдельных регионов в российском импорте ферросилиция в гг., % Рисунок 23: Динамика внешнеторговых операций Украины с ферросилицием в гг., тыс. т INFOMINE Research Group тел. +7 (495) Рисунок 24: Динамика экспорта ферросилиция из Украины в гг., тыс. т Рисунок 25: Структура экспорта ферросилиция из Украины по регионам в гг., % Рисунок 26: Структура экспорта ферросилиция из Украины по маркам в гг., % Рисунок 27: Динамика импорта ферросилиция на Украину в гг., тыс. т Рисунок 28: Структура импорта ферросилиция на Украину по маркам в гг., % Рисунок 29. Средние цены производителей на ферросилиций в России в гг., тыс. руб./т (без НДС) Рисунок 30. Динамика среднегодовых экспортных и импортных цен на ферросилиций в России в гг., $/т Рисунок 31. Динамика среднегодовых экспортных цен на ферросилиций по видам в России в гг., $/т Рисунок 32. Динамика среднегодовых импортных цен на ферросилиций по видам в России в гг., $/т Рисунок 33. Баланс производства-потребления ферросилиция в России в гг., тыс. т Рисунок 34. Региональная структура потребления ферросилиция в России в 2013 г., % Рисунок 35. Динамика производства стали (млн т) и потребления ферросилиция (тыс. т) в России в гг. Рисунок 36. Баланс производства-потребления ферросилиция на Украине в гг., тыс. т Рисунок 37. Динамика производства стали (млн т) и потребления ферросилиция (тыс. т) на Украине в гг. Рисунок 38. Прогноз производства и потребления ферросилиция в России до 2025 г., тыс. т INFOMINE Research Group тел. +7 (495) АННОТАЦИЯ Обзор рынка ферросилиция в СНГ Настоящий отчет является третьим изданием исследования рынка ферросилиция в СНГ. Мониторинг рынка ведется с 2006 года. Цель исследования анализ рынка ферросилиция России и стран СНГ. Объектом исследования является ферросилиций. Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, статистики железнодорожных перевозок РФ; Агентства Республики Казахстан по статистике, ГКС и ГТС Украины и статкомитетов других стран СНГ, использованы данные Государственной Геологической службы США (USGS), базы UNdata, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов производителей ферросилиция. Хронологические рамки исследования: гг., прогноз гг. География исследования: Российская Федерация, Украина, Казахстан комплексный подробный анализ рынка; остальной мир общие сведения о динамике и характеристиках рынка. Отчет состоит из 8 частей, содержит 122 страницы, в том числе 31 таблицу, 38 рисунков и 1 приложение. В первой главе отчета дана краткая характеристика мирового рынка ферросилиция. Во второй главе приведены данные о запасах и месторождениях основных видов сырья для производства ферросилиция в СНГ В третьей главе описываются требования к качеству ферросилиция и технология его производства в СНГ. Четвертая глава отчета посвящена анализу производства ферросилиция в СНГ. В главе описаны требования к качеству ферросилиция, технология его производства, проанализировано современное состояние основных производителей в СНГ. В главе приведены данные об объемах производства ферросилиция в СНГ и отдельных странах, сведения о состоянии основных ферросплавных предприятий. В пятой главе проанализирована внешняя торговля ферросилицием странами СНГ. Выделены основные направления экспорта ферросилиция из России, Украины и Казахстана, а также основные поставщики данного сплава в СНГ. В шестой главе отчета приводятся данные о динамике внутренних и экспортно-импортных цен на ферросилиций в России в гг. В седьмой главе дана оценка потребления ферросилиция в России, на Украине и в Казахстане. INFOMINE Research Group тел. +7 (495) В восьмой главе подготовлен прогноз производства и потребления ферросилиция в СНГ на период до 2025 г. В приложении приведена контактная информация основных производителей ферросилиция в СНГ. Целевая аудитория исследования: - участники рынка ферросплавов производители, потребители, трейдеры; - потенциальные инвесторы. Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на рынке ферросилиция и прочих ферросплавов. INFOMINE Research Group тел. +7 (495) Введение Ферросилиций является одним из базовых ферросплавов, использующихся при выплавке стали, выпуске стального литья, а также при производстве некоторых видов ферросплавов. Являясь хорошим раскислителем, ферросилиций применяется при выплавке различных марок стали. В рядовых сталях содержание кремния составляет 0,12-0,35%, а в высоколегированных 2-3%. Значительные объемы ферросилиция потребляются в литейном производстве. Ферросилиций находит применение в качестве восстановителя в металлотермических процессах (изготовление термитных смесей и взрывчатых веществ), при производстве кремнийорганических соединений, лигатур и др. Ферросилиций условно разделяют на три группы: низко- (до 27% кремния), средне- (40-70% кремния) и высококремнистый (75-95% кремния). Низкокремнистый сплав применяют преимущественно в литейном производстве и для изготовления тяжелых суспензий, среднекремнистый для раскисления и легирования сталей, высококремнистый для легирования стали кремнием и в других отраслях промышленности. Следует отметить, что в последние годы прослеживается тенденция увеличения выпуска ферросилиция с повышенным содержанием кремния 70-75%. Мировое производство ферросилиция за период с 2000 г. по 2013 г. выросло в 2 раза с 4 млн т в год до 8 млн т. Основной объем ферросилиция используется при выплавке стали. За период с 2004 г. по 2013 г. мировое производство стали выросло в 1,5 раза с 1063 млн т до 1606 млн т, при этом производство ферросилиция выросло за тот же период в 1,4 раза, что говорит о снижении удельного потребления сплава при производстве стали. В 2013 г. выплавка стали в мире увеличилась на 2,4% по сравнению с предыдущим годом. Эксперты ассоциации Worldsteel прогнозируют в гг. ежегодный рост потребления стали на уровне 3,1-3,3%, что приведет к росту ее производства в 2015 г. до 1685 млн т и к росту производства ферросилиция до 8,4 млн т. Россия является одним из основных мировых производителей и экспортеров ферросилиция. Объем производства кремниевых ферросплавов в стране в последние годы превышает 1 млн т, при этом более 60% продукции российские производители поставляют на внешний рынок. INFOMINE Research Group тел. +7 (495) 1. Обзор мирового рынка ферросилиция Обзор рынка ферросилиция в СНГ По данным USGS (Геологической службы США), мировое производство ферросилиция в гг. выросло почти вдвое. В гг. объем производства ферросилиция (в пересчете на 75% Si) составлял 7,8-7,9 млн т (рис. 1), что соответствует 5,9 млн т в пересчете на содержание кремния. Рисунок 1. Динамика мирового производства ферросилиция в гг., млн т 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 7,9 7,8 7,8 7,9 7,3 7,4 7,3 6,4 5,6 5,8 4,9 4, * * - оценка «Инфомайн» Источник: «Инфомайн» на основе данных USGS Основным мировым производителем ферросилиция является Китай. Объемы выпуска ферросилиция в Китае в последние годы составляют 4,8-5,5 млн т (табл. 1). Таким образом, на долю китайских предприятий приходится 63-67% всего произведенного ферросилиция. На втором месте по производству ферросилиция находится Россия. В гг. объемы выпуска ферросилиция российскими предприятиями превышали ХХ тыс. т. В пятерку крупнейших производителей ферросилиция входят также США, Норвегия и Украина. В Китае производство ферросилиция сосредоточено в северо-западной и юго-западной частях страны. На эти регионы приходится 80-90% произведенной продукции. Общей тенденцией китайской ферросплавной отрасли является консолидация и укрупнение предприятий. В настоящее время наиболее крупными производителями ферросилиция в Китае являются Erdos Metallurgy Group (мощность 50 тыс. т ферросилиция), Dragon Northwest Ferroalloy Company (25 тыс. т), Qinghai Wutong Group (20 тыс. т), Qinghai Huadian Ferroalloy Company (15 тыс. т), Ningxia Jinjing Metallurgicals and Minerals (14 тыс. т). INFOMINE Research Group тел. +7 (495) В США в настоящее время ферросилиций выпускают два предприятия. Globe Speciality Metals, имеющее штаб-квартиру в Майами, производит ферросилиций на 4 заводах, расположенных в Огайо, Западной Вирджинии, Алабаме и штате Нью-Йорк. После приобретения в 2013 г. Silicon Technology Ltd компания увеличила мощность производства ферросилиция на 30% до 120 тыс. т. Второй производитель ферросилиция в Соединенных Штатах CC Metals and Alloys, обладающий мощностью 100 тыс. т в год, расположен в г. Калверте, штат Кентукки. В Норвегии выпуск ферросилиция осуществляют Elkem Foundry Producers, Finnfjord, Fesil. Заводы компании Elkem расположены в Норвегии (Bjolvefossen и Bremanger), Канаде, Китае и Исландии. Производство ферросилиция компанией Finnfjord (мощность 100 тыс. т в год) считается наиболее энергоэффективным. INFOMINE Research Group тел. +7 (495) Таблица 1. Мировое производство ферросилиция по странам в гг., тыс. т Страна Китай 1500 Россия 420 Норвегия 390 США 182 Украина 217 Бразилия 146 ЮАР 142 Исландия 121 Франция 100 Венесуэла 100 Польша 42 Индия 52 Канада 56 Египет 55 Иран 42 Македония 50 Испания 40 Словакия 36 Бутан 21 Казахстан 127 Всего 4240 Данные приводятся в пересчете на 75% содержание кремния * - оценка «Инфомайн» Источник: «Инфомайн» на основе данных USGS INFOMINE Research Group тел. +7 (495) Объемы мирового экспорта ферросилиция, составлявшие по данным UN data в гг. 2,8-2,9 млн т, в 2012 г. снизились до ХХ млн т. Вплоть до 2011 г. основным мировым экспортером являлся Китай, уступивший в 2012 г. первое место России (табл. 2). При этом объемы китайского экспорта, в докризисные годы составлявшие 1,3-1,5 млн т, в последующие годы значительно снизились. Доля Китая в общемировом экспорте ферросилиция также снизилась с 47-50% в гг. до 20-27% в гг. (рис. 2). В 2013 г. Россия экспортировала 420 тыс. т продукции, объем китайского экспорта составил ХХ тыс. т (следует отметить, что данный показатель является заниженным, так как Китай экспортирует значительные количества через Вьетнам путем «серых» торговых операций). Также в значительных количествах (более ХХ тыс. т в год) ферросилиций экспортируют Норвегия, Нидерланды, Бразилия, Исландия. Таблица 2. Объемы экспорта ферросилиция основными мировыми экспортерами в гг., тыс. т Страна Россия 336 Китай 447 Норвегия 116 Нидерланды 87 Исландия 113 Бразилия 142 Польша 15 Франция 52 Бутан 91 Украина 66 Германия 63 Источник: «Инфомайн» на основе данных UN data INFOMINE Research Group тел. +7 (495) Рисунок 2. Мировой экспорт ферросилиция (млн т) и доля Китая в поставках (%) в гг. Источник: «Инфомайн» на основе данных UN data Крупнейшим импортером ферросилиция является Япония. Максимальный объем продукции (556 тыс. т) был ввезен в страну в 2010 г. (табл. 3). В последующие годы объемы импорта постепенно снижались. В 2013 г. Япония импортировала 466 тыс. т ферросилиция. На втором месте по объемам импорта Южная Корея. В 2013 г. в страну было ввезено 247 тыс. т ферросилиция. Также крупными импортерами ферросилиция являются Германия, Нидерланды, США. Таблица 3. Объемы импорта ферросилиция основными мировыми импортерами в гг., тыс. т Страна Япония 320 Корея 244 Германия 146 Нидерланды 80 США 79 Индия 115 Турция 63 Бельгия 63 Источник: «Инфомайн» на основе данных UN data Мировые цены на ферросилиций в значительной степени зависят от ситуации на рынке Китая и китайских экспортных цен. При этом в Европе и в INFOMINE Research Group тел. +7 (495)
