¿cómo Accede Un Pyme Al Modelo Del éxito? ¿cómo

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• AGOSTO 1999 • Nº 421 MENDOZA REVISTA DE LA BOLSA LA ¿CÓMO ACCEDE UN PYME AL MODELO DEL ÉXITO? LAS RESERVAS PETROLÍFERAS DE MENDOZA COMERCIO creativa Protección sin Fronteras FILIAL MENDOZA: Belgrano 827 - Tel.: 4491010 Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones Protección sin Fronteras SUCURSAL MENDOZA: Belgrano 827 - Tel.: 4491090/91 Protección sin Fronteras Av. Madero 1020 - P.B. (1106) Buenos Aires Tel.: 4491010 PARA CORREGIR EL AGUA DESTINO DEL V Paseo Sarmiento y Avda. España PBX 4202333 Código Postal 5500 - Mendoza e-mail: [email protected] Página Web: http://www.bolsamza.com.ar AGOSTO DE 1999 Nº 421 Director Responsable: David Luis Crocco Director Periodístico: Gabriel Bustos Herrera Propiedad Intelectual Nº 894.738 Directorio de la Bolsa de Comercio de Mendoza Presidente: Vicepresidente 1º: Vicepresidente 2º: Secretario: Prosecretario: Tesorero: Protesorero: David Luis Crocco Patricio Palmero Miguel Angel Nicastro Luis Tittarelli Alfredo Saieg Gustavo Vilches Rodolfo Vargas Arizu Vocales: Armando Ábrego Jorge de La Reta Roberto Gazali Mario Groisman Adriano Senetiner Ricardo Stradella Pablo Raúl Verzini Pedro Gutiérrez Síndicos Titulares: Carlos F. Schestakow Jorge Edgardo Nanclares Juan Carlos Mari Asesoría Técnica: Gerente General: William Rubén Vilches Agustín Orlando La Bolsa en Internet www.bolsamza.com.ar Nuestros amigos lectores podrán encontrar en nuestra página en Internet: • Información institucional • Las ediciones de la revista de la Bolsa • Estadísticas de mercados y registros de producción • Archivo de los mejores artículos publicados. sumario Colaboraron en esta edición: Gabriel Bustos Herrera, Miguel Longo, Marcelo G. Bustos, Natalia Dell’ Isola, José Esteban Onofri, Gabriel Fidel, Raúl Mercau, Gustavo Dupetit, Carmen Pérez, Betina Surballe, Eduardo Sorgoni, Claudia Zeballos y Carlos Palacios. Dibujos: Leonardo Olivera y Roberto Bianchi 4-6 Composición, diseño, fotocromía, preprensa digital, impresión y encuadernación - INCA EDITORIAL Cooperativa de Trabajo Limitada Ituzaingó 3073 - Mendoza - Tels. Fax 4308955 - 4307405 e-mail: [email protected] 3 MENDOZA TIENE TODAVÍA GRANDES RESERVAS PETROLERAS GUAYMALLÉN EN EL MERCADO DE CAPITALES 9-19 Fotografías: Daniel Serio PAGINA inieron técnicos y funcionarios de gran parte de la geografía de Latinoamérica, Europa e Israel, para compartir experiencias en las jornadas de las Organizaciones de Cuenca. Los había de implacables desiertos .Todos explicaron sus viejas luchas entre el agua escasa y la demanda creciente. Una fórmula para la angustia, claro. Como más de la mitad de la población mundial sufre la escasez de agua dulce y buena parte de ella lucha por la subsistencia, no le está permitido a la humanidad (la misma que hoy se jacta con Internet y el Discovery) sentarse a dormir la siesta sobre lo que hicieron o dejaron de hacer sus antepasados en este asunto vital. Por cierto, en Mendoza no podemos seguir dándonos el lujo de perder 70 de cada 100 litros de agua que se apartan de los diques para regar. Nos llevó casi 50 años discutir si Potrerillos sí o si Potrerillos no; decidir la construcción de los canales marginales en el río Mendoza y en el Atuel y hormigonar apenas el 6 % de los canales de riego. En ese mismo lapso, Israel construyó su milagro. Embalsaron y entubaron cada gota del agua escasa para regar por goteo o aspersión. Hoy el 85 % de la superficie cultivada bajo riego lo hace con "fertirriego" (agua entubada más nutrientes), método que les permitió reducir el consumo de agua por unidad de terreno en un 75 %. El ahorro no es anecdótico: en 1949 tenían 30.000 hectáreas cultivadas bajo riego sistemático. Hoy fertirriegan 200.000 hectáreas. Exportan tecnología de riego. Ellos, que son del desierto. Los ríos nuestros de cada día (el Mendoza sobre todo) se empecinan en apuntar para abajo en la curva de sus caudales anuales. Mientras tanto, la demanda crece sin parar. Si Mendoza no hace -y pronto- todo lo mucho que tiene que hacer en obras, en organización y en conciencia, corre el riesgo de viajar hacia el futuro con un Norte incierto y riesgoso. En la mayoría de aquellos países que enfrentaron el fantasma en serio, no sólo invirtieron en infraestructura de diques, canales, tuberías y sistemas modernos de riego. También construyeron una férrea cultura del cuidado celoso del agua escasa. Ya no hay más tiempo para recreo. Por eso, el borrador de "estrategia hídrica para los próximos 20 años" que el Departamento General de Irrigación presentó a los mendocinos durante este encuentro internacional, evidencia por lo menos la vocación de contrarrestar el largo bostezo de 40 años. Sugiere adecuar la red de riego, la administración del recurso y las conciencias tranqueras adentro. Convoca a empezar de inmediato a promover otra cultura diferente en el uso del agua. 24 ¿CÓMO LLEGA UN PEQUEÑO PRODUCTOR AL MODELO EXITOSO? PESE AL BAJÓN, SON BUENAS LAS PERSPECTIVAS EXPORTADORAS DEL VINO FINO HAY QUE REFUNDAR EL MERCOSUR 7 21-23 MENDOZA TIENE BUENAS RESERVAS PETROLÍFERAS Nuestra provincia es líder en reservas probables, a nivel país y acumula la mejor relación reserva/producci ón para 10 años Dr. Miguel Hassekieff Ing. Eduardo Serdoch PAGINA 4 a Provincia de Mendoza cuenta con importantes reservas comprobadas de petróleo, aproximadamente 62.268.000 metros cúbicos, que representan el 14.22 % de las reservas comprobadas del país; este volumen permite alcanzar la relación reserva/producción de 10 años, valor óptimo que corresponde a una explotación técnico económica racional. L De las dos cuencas que se encuentran en producción, Cuyana y Neuquina, se extrajeron alrededor de 6.600.000 m3 en 1998, valor de gran importancia para la economía regional (por cobro de regalías y actividad industrial) y del país; este valor de producción representa el 13.8% de la producción nacional. Mantener estos niveles de extracción en cuencas maduras, como la Cuyana, implica un gran esfuerzo de inversiones del empresario. La provincia cuenta con veintinueve áreas en producción. No menos relevante es el esfuerzo y la inversión de riesgo de la actividad exploratoria desarrollada, que da como resultado reservas probables por 46.942.000 m3 que representan el 25 % de las reservas de esta categoría del país, ubicando a Mendoza en el primer lugar en este rubro. Desde el año 1992, a causa de la política de desregulación del mercado petrolero en Argentina, Mendoza tuvo un crecimiento sostenido de la producción de petróleo. Desde mayo de 1998 esta tendencia declinó como consecuen- cia de la fuerte caída del precio internacional, pero desde abril de 1999 ya se insinúa una clara recuperación de la producción y del precio; y por las interesantes expectativas expresadas, cabe esperar una normalización del standard de inversiones (que se acompaña con una política de atracción acorde) por el notorio repunte de los precios internacionales de este recurso. Estos datos componen un panorama interesante desde el punto de vista de las actividades petroleras en Mendoza. En contraposición con la opinión recientemente vertida en uno matutino, que califica de OCASO a la circunstancia actual en materia de hidrocarburos, cabe señalar que ésta es simplemente coyuntural, y es necesario esperar que la normalización del precio, ya presente, se refleje nuevamente en el horizonte productivo normal de Mendoza, la que posee características interesantes por lo manifestado más arriba. También, una acentuación de las etapas de recuperación secundaria y terciaria, reprocesamiento y reinterpretación de datos tendientes a investigar trampas estratigráficas con mayor resolución y consecuentes resultados de buena rentabilidad (en lo que Mendoza tiene todavía muchas potencialidades) genera un promisorio panorama. A esto cabe agregar las recientes licitaciones de áreas marginales que están siendo exploradas: Pampa del Sebo, Zampal Oeste, Gobernador Ayala y Malargüe Sur, entre otras. Para que estas expectativas se traduzcan en los hechos reales, habrá que incrementar y proponer continuas mejoras en la política de atracción de las inversiones y esperar que los precios del mercado internacional no se comporten con adversidad.◆ RESERVAS PROBABLES 1997 vs. 1998 Ing. Mario Mendoza Dr. Miguel Hassekieff Ing. Eduardo Serdoch Dirección de Minería COMPARACIÓN Y DIFERENCIA POR PROVINCIA AÑO 1997 AÑO 1998 DIFERENCIAS % PROVINCIAS PETRÓLEO Mm3 GAS MMm3 FORMOSA SALTA JUJUY MENDOZA NEUQUÉN LA PAMPA RIO NEGRO CHUBUT Sta. CRUZ T. Del FUEGO ESTADO NAC. 35 11487 42 22984 17815 855 3379 22032 34878 7010 0 99885 75 11928 49224 351 2343 982 22876 36815 TOTALES 120517 224479 Secretaría de Energía. Subsecretaría de Combustible. PAGINA 5 PETRÓLEO GAS PETRÓLEO Mm3 MMm3 118 9938 0 46942 27701 679 10683 32024 46089 2563 13323 0 71598 0 8144 77698 917 4879 4175 24325 7526 46136 190060 245398 GAS 237.1 -13.5 -100 104.2 55.5 -20.6 216.2 45.4 32.1 -63.4 0 -28.3 -100 -31.7 57.8 161.3 108.2 325.2 6.3 -79.6 57.7 9.3 ÁREAS PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO ÁREAS DE MENDOZA DIRECCIÓN DE MINERÍA E HIDROCARBUROS 1862711,567 BUTA RANQUIL 1072113,350 BARRANCAS LA VENTANA 850776,891 VIZCACHERAS 645276,355 PUESTO HERNÁNDEZ 397567,207 VALLE RÍO GRANDE 373373,730 CHIHUIDO S. NEGRA 305097,100 CERRO FORTUNOSO 304112,150 CONFLUENCIA 180054,520 PIEDRAS COLORADAS 145910,067 EL SOSNEADO 90028,141 CAJÓN CABALLOS 87548,039 TUPUNGATO 86080,809 EL PORTÓN 51549,902 CHAÑARES HERRADOS 42126,288 ATAMISQUI 40533,000 CNQ1 31321,851 RÍO TUNUYÁN 22419,517 CERRO MOLLAR OESTE 15136,179 CAÑADÓN AMARILLO 14400,606 PUESTO ROJAS 11504,216 LA BREA 8295,000 CACHEUTA 7293,814 LLANCANELO 6653,030 CNQ5 2691,000 ATUEL NORTE 2181,300 P. POZO CERCADO 1804,355 VEGA GRANDE 1184,637 PUNTILLA HUINCAN 1154,338 LOMAS CORTADERAL 0,000 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 2000000 Producción m3 - Año 1998 TOG 3 entando un notable precedente nacional y alentada por el éxito de las dos emisiones anteriores, la Municipalidad de Guaymallén lanzó en el salón de ruedas de la Bolsa de Comercio, la tercera serie de títulos para obras públicas, que se conocen ya como TOG 3. El ordenamiento de su sistema administrativo, el respaldo legislativo y el cumplimiento de los compromisos de sus emisiones anteriores, le ha permitido a Guaymallén apelar nuevamente al mercado regional de capitales, para conseguir los recursos necesarios para obras públicas, en este caso un nuevo plan de pavimentación. Como ya aconteció con las obras de los TOG 1 y 2 (cordones, cunetas, pavimento, gas y asfalto), la comuna procura recursos para nuevos emprendimientos. Su acceso al mercado de capitales le supone un costo financiero notablemente menor que el de plaza bancaria y en plazos generalmente más distendidos. Los recursos obtenidos de S PAGINA 7 RECURSOS PARA OBRAS MUNICIPALES G U AY M A L L É N V O LV I Ó A L M E R C A D O D E C A P I TA L E S los ahorristas e inversores a través de estos títulos, son puestos bajo el amparo legal de un fideicomiso que vela celosamente por la asignación a las obras previstas. Como en los casos anteriores, también en este título Guaymallén emite por 1 millón de dólares, con 5 servicios financieros del 20 % de amortización cada uno e intereses atendidos con fideicomiso de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en Dólares Primera Serie (PRE2). La tasa de interés anual es del 11.5 % nominal vencido sobre saldos. Tiene previstos sus vencimientos el 1-12-99 el 1-4-2000; el 1-8-2000; el 112-2000 y el 31-3-2001, respectivamente. El agente colocador y underwriter será el Mercado de Valores de Mendoza y el monto mínimo de inversión es de 100 dólares o múltiplos de 100. Las obras previstas se desarrollan por el sistema de obra pública reembolsable por los frentistas beneficiados directamente. Los trabajos financiados por el TOG 1 fueron totalmente concluidas y pagadas en diciembre de 1997. Las financiadas con el TOG 2 cuentan con un avance del 70 % estando totalmente cancelados los certificados de obra presentados, existiendo reserva de fondos para el remanente aún no certificado. La adjudicación e integración de la última serie autorizada por ley de la Legislatura provincial, se estaba concretando al cierre de esta edición (5 y 6 de agosto).◆ EL 24 ABRE EN COSTA SALGUERO SIAL Mercosur 1999 a fama de SIAL lo ha convertido en el salón más grande en la industria agroalimentaria del mundo: el grupo Exposium lo organiza cada dos años en París y se ha convertido en un referente de la industria de todos los continentes. La edición Mercosur del salón SIAL se realizó por primera vez en 1997 y ahora reabre sus puertas en el centro de exposiciones Costa Salguero de Buenos Aires. Simultáneamente, se realizará por primera vez en forma conjunta la muestra IPA Mercosur. La edición 1997 del SIAL reunió a 503 expositores de 21 países y recibió a más de 21.000 visitantes profesionales de 46 países. Más de 1000 encuentros de negocios entre empresas europeas y socios de América del Sur, fueron organizados en "rondas de negocios" con el apoyo de ONUDI. Los buenos resultados de la primera edición hacen presumir una excelente performance para esta segunda edición: 700 L expositores de más de 30 países y unos 30.000 visitantes profesionales son esperados. La Unión Europea y la ONUDI tendrán a cargo nuevamente en el marco de Europalia 99, la organización de las ruedas de negocios, las cuales crecerán en relación con la edición anterior. Los participantes europeos (son esperados 50 industriales) llegarán de Bélgica, Francia, Italia y España, para reunirse con unas 250 empresas del Mercosur y de Chile. Este desarrollo potencial posiciona una vez más al SIAL MERCOSUR como el salón líder de América Latina en el mercado alimentario. Ya han confirmado su participación en Buenos Aires: Alemania, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, China, Chile, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Emiratos Arabes, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Israel, Italia, Malasia, México, Paraguay, Perú, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Turquía y Uruguay.◆ Convirtiendo por cuatro días a Buenos Aires en la capital de la industria agro-alimentaria de Sudamérica, el 24 de agosto próximo abrirá sus puertas en Puerto Madero, la SIAL MERCOSUR 99, en forma conjunta con el salón internacional IPA MERCOSUR. PAGINA 8 D efinitivamente no le gustaban las francesas. Mariano –mi viejo amigo de Medranoprefería las rústicas y generosas criollas. Había heredado de su padre una finca de 10 hectáreas, al principio de los 70. La quinta tenía unas tintas francesas que no rendían más de 100 quintales y había que cuidarlas "como a una doncella", se quejaba mi amigo. Solía poner como ejemplo a Don Jacinto, su vecino gallego, que tenía un parral de uvas criollas y mezclas muy generosas (le "tiraban" más de 350 quintales por hectárea). El asunto es que, por aquellos días, tanto a mi amigo Mariano como a Don Jacinto, el bodeguero -después de algunos ruegos- les pagaba lo mismo por el quintal de uva sin disquisiciones de prosapia enológica y sin exigencias de procedencia. Era cuando el país consumía 85 litros per cápita por año, en vinos de dudosa calidad. Por eso no importa- ba qué cosa daba la viña: el asunto era cuánto. Tampoco había mucho esmero en la bodega: reinaba la damajuana y florecían como chipica los fraccionadores sin bodega (algunos osados llenaban en zaguanes con la manguerita). Todo se vendía. Todo se tomaba. La burbuja crecía. El holocausto de las francesas Mariano, que vivía lamentándose de tener esas tintas de poco rendimiento, no se anduvo con vueltas: en el cementerio de Luján le pidió perdón a la memoria de su padre y arrancó las francesas sin muchos complejos. Puso en su lugar, un parral de criollas generosas que le prometían entre 300 y 400 quintales por hectárea. Sepultó 7 hectáreas de uvas Malbec y 3 de Merlot. Puso mezclas y se sentó a esperar el futuro. ¿Cómo sumamos los pequeños productores al modelo? Por Gabriel Bustos Herrera H AY NÁUFRAGOS E N E L VINO PAGINA 9 Eran los tiempos en que Mendoza tenía casi 244.000 hectáreas de viñas (hoy no deben llegar a 145.000). La mayoría de aquellas uvas no habían nacido para ser vinificadas: eran cerezas, criollas y las dulzonas moscatel. Para la mesa, según los técnicos. Todas sin embargo habían mutado su destino e iban al lagar de la bodega a la par de las más excelsas uvas de vinificar (las francesas, claro). Unos años antes –a fines de los 60- una increíble ley de promoción impositiva, había provocado el malón: se pudo desgravar impuestos plantando viñedos. No importaba la variedad. Tenderos,comerciantes, abogados, médicos y vendedores de lana, optaron también por la cantidad: pusieron miles de hectáreas de las voluptuosas uvas mezclas y poblaron el desierto con viñedos. En tiempos de la decisión de Mariano, el motor del ensueño era el consumo interno : se tomaban unos 2.500 millones de litros de vino al año (más de 85 litros per cápita/año). En esa catarata se diluían las pretensiones de calidad. Reinaban las uvas mezclas, la damajuana y el vino pobre. Llegamos a escurrir decolorando vinos tintos para "fabricar" blancos ligeros y llenar damajuanas. Fue así que primero arrancamos francesas tintas para poner criollas mezclas. Y después –cuando vino la cascada y sobraba el vino- erradicamos 100.000 hectáreas de cualquier estirpe. Genial. Mi amigo y muchos otros saltaban con red segura. Si la cosecha venía buena, sobraba uva y vino y por cierto caía el precio. Pero para colchón existían Giol, el presupuesto público, el Banco de Mendoza, los precios sostén, los bloqueos, los prorrateos. Si nadie compraba, Giol aguantaba. Si nadie pagaba, estaban el Banco y el presupuesto público. A nadie lo tentaba el esfuerzo de la calidad de exportación: aquí la tenía segura y sin mucho sudor. A mediados de los 70, en Mendoza había 42.000 hectáreas de finísimas viñas Malbec y las "tintas de vinificar" sumaban casi 90.000 hectáreas. Pero el 80 % de ellas fueron erradicadas pocos años más tarde. Después de la sobredosis de cepas, en 1990 no quedaban más de 8.900 hectáreas de Malbec. Curioso destino: esa –como la que arrancó Mariano- es justo la uva que hoy se paga más cara en el mercado; la que da los vinos finos que nos identifica a los mendocinos en el mundo y por los que se vuelven locos ingleses y norteamericanos. Es la misma por la que este año se pagó entre 0.90 y 1.10 pesos por kilo en Maipú o Luján, (la criolla o la mezcla, se compró a 15 o 16 centavos). La misma por cuyo tinto de corte se pagan 70 centavos. Un día explotó la burbuja y cambió la historia. Cayó el consumo (hoy no se toman más de 37 litros per cápita/año). Se esfumaron los "fraccionadores" de zaguán. Murió la damajuana. Crecieron el 3/4 y el tetra. Nació la estirpe bodeguera de acero inoxidable, prensa neumática y control del frío por PC. Aumentó la demanda de calidad y el márketing. Cayó vertiginosamente el despacho del vino común, y empezaron a crecer los "finitos" y los finos. Se toma menos, pero mejor. Tentadas por muchas razones vinieron caras gringas. Se comenzó a concenPAGINA 10 trar la viña en menos manos. Las uvas finas "francesas" pasaron a dominar el escenario y las criollas de Mariano sólo quedaron a la espera de un buen año para el mosto. Hoy se intenta rescatar la imagen del vino "de mesa" poniéndole esmero, calidad, distinción. Cada vez que oye hablar del "notable ejemplo de la vitivinicultura que asumió su propia transformación y vive un presente de excepción", Mariano se siente un marginal. Advierte cuál es el tren en el que van los que pusieron a tiempo el despertador y acertaron (lamentablemente los menos, creo). Reconversión, calidad e integración, son los pasajes: no hay héroes solitarios. Sin embargo para él, subirse ahora al éxito de los que reconvirtieron y se integraron, es una operación difícil: no tiene posibilidades de crédito; su informalidad lo aleja del mercado de capitales; el gobierno ya no tiene recursos ni bancos que lo auxilien y el Fondo de Transformación tiene un colador más tramado que el de los propios bancos. Los náufragos No está sólo en el andén: más del 70 % de los productores de Mendoza, se quedaron a pie y lejos del tren de la bonanza. El de Mariano, es sólo el caso testigo de un enorme problema social que requiere una respuesta de la decisión política: según estadísticas del INV, en Mendoza, el 75 % de los viñedos tiene menos de 10 hectáreas (el 60 %, cultiva menos de 5 hectáreas). El 45 % de los viñedos tiene más de 30 años: "período de envejecimiento y decrepitud productiva", según dicen los técnicos. Buena parte de los vitivinicultores de Mendoza siguen siendo pequeños propietarios, con viñedos casi decrépitos de uvas mezclas, administraciones informales en sus explotaciones y flacas espaldas financieras. Por lo general, no están integrados a cadenas con salida al mercado (salvo la "horizontal" de las cooperativas, varias de ellas hoy con graves problemas). Entre las bodegas, la mayoría está muy lejos del "modelo" de tecnificación que exigen las circunstancias. Unos y otros –aunque compartan culpas pasadas- esperan como náufragos del tiempo. Buscan un escalón que los incorpore al modelo eficiente de la vitivinicultura. Ayudarlos a encontrarlo no es sólo una ecuación económica: es una cuestión social. Es decir, política. Si Mariano no encuentra salida, puede volver a pifiar. Esta vez venderá la finca de su viejo a alguno de los que tienen espaldas grandes y que ya lo han tentado. Anda por los 56 años. Se vendrá con sus hijos a probar suerte a la ciudad. Imagina una casita modesta y algún conchabo (¿?). Hasta que termine esgrimiendo una pancarta como estandarte de su desgracia, a la espera de una asistencia social carísima para el contribuyente exhausto. ❝ Probablemente sea mejor y más barato ocuparnos de que encuentre una manera de quedarse en Medrano y pueda subirse al tren de los que acertaron. ◆ ❝ arece no haber discusión sobre la conveniencia de encarar algún tipo de programa para incorporar a los pequeños productores al modelo de reconversión. Sobre qué debe hacerse (tipo de viñedos, variedades, sistemas de riego, etc.) existe hoy conocimiento suficiente y tecnología disponible para hacerlo. P La cuestión es cómo se hace, dónde están los recursos económicos para hacerlo, dado que los propietarios no los tienen. Hay que descartar las viejas recetas de las "líneas de créditos especiales". Por fortuna no hay bancos del Estado en la provincia. También hay que descartar los aportes directos de fondos públicos, la experiencia muestra que estos instrumentos han sido nefastos. Los bancos privados darán crédito sólo a aquellos proyectos que sean altamente rentables y que ofrezcan garantías suficientes. Los propietarios de los que estamos hablando no las tienen. El valor de la tierra, en general, es una proporción relativamente pequeña de la inversión que hay que poner encima de ella. En consecuencia, es casi imposible pensar en un programa de reconversión de envergadura sin la asistencia del Estado con recursos para tal fin. Recursos que no tienen que ser necesariamente a "fondo perdido". La premisa de que partimos es la necesidad de vincular de un modo nuevo a cuatro actores de este programa: el Estado, el mercado de capitales, las bodegas y los viñateros objetivo del programa. Vincular a 4 sectores Para alcanzar tal objetivo deberían seguirse algunos pasos imprescindibles en un programa de por sí complejo. Entre ellos los siguientes. 1• Determinar con precisión el objetivo social: qué tipo de propietario está en condiciones de iniciar y llevar a cabo un PAGINA 11 PARA INCORPORAR AL VIÑATERO Lic. José Esteban Onofri programa de transformación de su propiedad. Básicamente conocer edad, composición de núcleo familiar, experiencia de trabajo, capacidad de aprender, propiedad libre de gravámenes, equipamiento de la misma, residencia del propietario, etc. 2.- Determinar técnicamente zonas y tierras aptas para cada tipo de viñedo a implantar, injertar, etc. Debería comenzarse por las zonas y tierras más aptas hacia las de menor aptitud. 3.- La información relevada en 1 y 2 permitirá determinar la magnitud global del proyecto, a partir de tamaños de propiedad rentables y de una transformación gradual. 4.- Determinada la magnitud del proyecto hay que interesar al mercado de capitales, dado que se trata de inversiones a mediano y largo plazo y la restricción que hemos señalado respecto al sistema financiero bancario. En este punto es clave el aporte que pueda realizar el Estado para que opere como catalizador para conseguir capitales genuinos de inversión. 5.- Pensamos que la Bolsa de Comercio de Mendoza tiene que jugar un rol clave en el armado y funcionamiento de un Fondo de Inversión para este proyecto de transformación vitícola. Es probable que se tenga que pensar en un fondo de renta fija y en tal caso el aporte del Estado podría destinarse al pago de la renta de los tres primeros años, hasta que los viñedos entran en producción. 6.- Un paso crucial del programa de reconversión vitícola es conseguir la participación voluntaria de un grupo de bodegas que estén dispuestas a jugar un rol activo en el mismo. La clave del programa es un contrato de largo plazo, donde la bodega se compromete a adquirir al productor que provee uvas de determinada variedad y calidad a los precios de mercado. Puede ser la misma bodega quien retenga los fondos de la compra para devolver los aportados por el Fondo de Inversión. 7.- El manejo total del proyecto debería estar a cargo del Fondo de Inversión, con el asesoramiento de las bodegas participantes. La función del Estado será determinar el grupo objetivo o establecer las exigencias que deberían cumplir los beneficiarios del programa. El Estado sí debe asegurase un eficiente proceso de auditoría del empleo de los fondos que aporte. Un camino para sumarse a los más grandes Núcleos de integración Empresarial 8.- Los productores participantes cederán en forma fiduciaria la propiedad al Fondo de Inversión en garantía de que el proyecto se llevará a cabo. Recuperarán la propiedad plena una vez devueltos los fondos invertidos. Podría pensarse en dar prioridad a los productores que trabajan en forma directa en la propiedad y también se puede prever un programa de asistencia económica hasta que los viñedos comiencen a producir. 9.- Respecto a la implantación de los nuevos viñedos es posible realizarla por el procedimiento "llave en mano", dada la cantidad de empresas existentes en la provincia que hacen este trabajo y aseguran la calidad del mismo. Por cierto también lo podría hacer el propietario si está en condiciones, siempre bajo estricto control técnico-económico del Fondo y de las bodegas contratantes. 10.- Este es un bosquejo de un posible programa de incorporación de viñateros a la transformación que se está realizando en el sector. Se pueden agregar y discutir infinidad de aspectos. Lo esencial es que sin lograr una nueva forma de articulación de los actores no hay posibilidad de éxito. Estos actores como hemos dicho son: EL MERCADO DE CAPITALES, que deberá reunir los fondos necesarios, sin ello no hay programa. LAS BODEGAS, eslabón clave de la cadena, con los contratos de compra de uva. LOS VIÑATEROS con aptitud y actitud de ser los protagonistas y beneficiarios. Finalmente el ESTADO PROVINCIAL, con su rol subsidiario de aportar fondos que permitan poner en marcha el proceso.◆ E. O. PAGINA 12 Lic. Gabriel Fidel Empresas líderes; Productores pequeños; Empresas proveedoras de servicios (entidades financieras, agroquímicas, viveros, galpones de empaque, máquinas y herramientas, etc.). ción de las empresas más pequeñas que deben responder con su esfuerzo a las instrucciones emanadas por la empresa líder. Esta empresa que encabeza el proyecto, encarga los trabajos, realiza el esfuerzo de investigación y desarrollo, establece contactos con el extranjero, busca mejoras en tecnología de procesos, negocia condiciones financieras con los bancos, etc. Las empresas líderes se asocian entre sí para establecer estrategias conjuntas que permitan el aprovechamiento de economías de escala en su estrategia empresarial. Si bien cada NAA establece una política propia, estos NAA se articulan en estrategias conjuntas en las distintas fases del proceso productivo. La propuesta de trabajo de los NAA permitirá la optimización de los recursos y un aumento de la competitividad regional. La Cadena ¿Quiénes Participan? Una empresa agroindustrial líder encabeza un grupo de empresas más pequeñas que producen siguiendo instrucciones, normas técnicas o especificaciones que le son suministradas por la empresa mayor, por cuenta de la cual realiza el trabajo. En dicha relación se produce una especializa- Contratantes: Las empresas líderes con capacidad de aglutinar un conjunto de empresas más pequeñas. Esta condición de conducción se establece en virtud de la capacidad de la empresa de articular un NAA con empresas proveedoras más pequeñas en función de: volumen de facturación, penetración de mercados, calidad de e trata de generar procesos de integración empresarial con el objetivo fundamental de fomentar una mayor integración, redes de proveedores y escala de producción, con un incremento general de la calidad. El propósito es generar una mayor integración vertical y horizontal a través de la coordinación del liderazgo de ciertas empresas con el fin de articular una mayor integración de tres niveles: S productos y procesos, presencia regional y capacidad de nuclear otras empresas más pequeñas. Subcontratistas: Productores de tamaño pequeño que se especializan en cierto producto y siguen las especificaciones dadas por el contratante, que compromete la compra de la totalidad de la producción que ha sido pactada con determinados precios y condiciones. Para evitar imprevisión y falta de cumplimiento de los contratos, y teniendo en cuenta la incertidumbre y lo imprevisible del negocio agrícola, sería importante complementar estos contratos con la implementación de seguros agrícolas. Los mismos darían a los contratos un alto grado de garantías en los cumplimientos de ambas partes. Ventajas del sistema ✍ ✍ ✍ ✍ Favorece la generación de procesos de reconversión integrales y estables; ✍ Permite la integración de una mayor cantidad de hectáreas cultivadas, con una mayor adaptación de la oferta a la demanda de los mercados; ✍ Estimula una mayor utilización de la capacidad ociosa; ✍ Incremento de la producción final de la PAGINA ✍ 13 ✍ agroindustria de la región, logrando economías de escala sin generar nuevas y grandes inversiones de capital fijo; Aumenta la eficiencia de la agroindustria, la hace dinámica y competitiva, favoreciendo la modernización y la innovación tanto de contratantes como de subcontratistas que, a través de la especialización logran un nivel de modernización y estabilidad que solos no podrían alcanzar; Logra una mejora general de la calidad de los productos con un aumento del volumen gracias a la integración; Orienta el crecimiento de una manera más equitativa, fortaleciendo a los pequeños y medianos productores que al ser impulsados por las grandes empresas lograrán insertarse en el proceso de crecimiento; Genera ventajas para los productores en las negociaciones con los proveedores de servicios; Fomenta la innovación institucional y tecnológica. ¿Quién realiza la integración? A diferencia de otros procesos simi- lares, la integración y articulación de estos grupos no surge del Estado sino que es liderado por el contratante, que es quien convoca a los productores en función de un proyecto de inversión realizado por él mismo, con asistencia de Técnicos facilitados por el Estado a través del Ministerio de Economía, pudiendo estos técnicos también provenir de organismos como el I.N.T.A., universidades, etc. La conformación del NAA es promovida por cada uno de los contratantes, que no son seleccionados por ningún organismo estatal, sino que surgen de los mismos mecanismos de mercado y de la voluntad de los mismos empresarios de establecer un proyecto de inversión. Además, los NAA se conforman con el apoyo de las cámaras empresariales y el Ministerio de Economía. Una vez que el empresario líder o contratante conforma el NAA y cuenta con el proyecto de inversión, presenta el proyecto para obtener un préstamo del Fondo de Transformación y Crecimiento (que actúa como banca mayorista), a través de un banco privado (que adhiere al programa), con sede en la región que adhiere al programa y opera como agente financiero estableciendo una relación directa con el NAA. El apoyo financiero consiste en subsidiar la tasa de interés para los préstamos de manera de asemejarla a tasas de interés existentes en otros mercados competidores y por ende, mejorar la rentabilidad del negocio agrícola. Además de la importancia de restablecer el crédito, de dar un mayor protagonismo a la banca local coadyuvando a la conformación de un mercado de capitales regional, se busca terminar con el problema de la morosidad. Los empresarios líderes o productores que participan del programa, deben estar en condiciones de obtener garantías bancarias para lo cual deben ponerse en condiciones con sus deudas. Para ello, se establecería un programa complementario especial que permita terminar con el problema de la morosidad de acuerdo con los diversos mecanismos que se propongan, tanto de descuento de la deuda con el fondo residual, de la implementación de un Bono Rural u otro mecanismo de consenso entre el Estado y el sector privado. El objetivo del tratamiento del tema de las deudas pasa no sólo por aliviar la carga financiera de los productores, sino más bien por regularizar su situación para acceder a la etapa de transformación productiva y para evitar un proceso de transnacionalización y concentración del capital en la región. El crédito es tomado por los empresarios, líderes y por los empresarios pequeños que forman parte del NAA, respondiendo cada uno por su parte del crédito. El banco comercial que opera en el otorgamiento del crédito deberá solicitar las garantías respectivas que avalen el crédito. Se podrá establecer un mecanismo de garantías por parte del Estado que apoye a los productores. Los contratantes podrán integrarse, como beneficios adicionales de ser parte del núcleo a programas de exportaciones y de competitividad y calidad. Lo importante es que este proyecto tenga una finalidad de largo plazo, dándole al productor un horizonte de estabilidad, pero sin olvidar la necesidad del uso de herramientas que ayuden a la articulación en las primeras etapas hasta que los núcleos se afiancen.◆ Extracto de un trabajo del Lic. Gabriel Fidel Presidente de la Fundación Nueva Ciudad PAGINA 14 UNA ESTRATEGIA PARA LAS PYMES Por Raúl Mercau omo toda política económica, el principio rector principal debe ser el crecimiento y la generación del empleo. Sin embargo, es necesario explicitar una serie de principios rectores particulares inherentes a las PyMEs. En primer lugar, es importante establecer que las políticas para Pymes constituyen un capítulo dentro de la política de promoción productiva general. Esto significa que si es necesario promocionar la llegada, el establecimiento o el crecimiento de una gran empresa y esto contribuye al objetivo general de política económica no debería sacrificarse esta opción en aras de una política para PyMEs. Debe recordarse que las políticas para PyMEs deben ser un medio para crecer y crear puestos de trabajo y no un fin en sí mismas. En segundo lugar, es importante dejar claro que esta política no está dirigida al sostén de la ineficiencia o al derroche de los recursos. El fin de esta política es promover la eficiencia, la competitividad y el desempeño de estas empresas en un contexto de mercado abierto, globalizado e integrado internacionalmente. C Es crucial esta aclaración para distinguir esta nueva estrategia con aquellas relacionadas a la industrialización mediante sustitución de importaciones (estrategia ISI) que se realizaba en un contexto de creciente aislamiento de la economía argentina y local respecto del comercio y la economía mundial. Esto significa que la justificación última de esta política está dada si el crecimiento global de la economía y el empleo es superior que sin esta política. Si no es así, debe ser abandonada. Además, esto implica que la idea rectora es que estas empresas puedan: ganar, crecer y desarrollarse, competir y, finalmente, autosostenerse. En tercer lugar, esta política debe implementarse en un contexto de equilibrio general de la economía. Es decir, no debe atentar, por ejemplo, contra el equilibrio de las cuentas públicas, ni aumentar el endeudamiento del Estado mendocino más allá de su capacidad de repago. Una característica esencial de una estrategia de largo plazo es que debe separarse del ciclo político. Es decir, debe ser una política de estado y no una polí- tica del gobierno de turno. Esto implica profesionalizar y dar cierta estabilidad a sus protagonistas y a las medidas que se implementen. En síntesis, teniendo en cuenta que el objetivo se relaciona con el máximo grado de eficiencia y competitividad dadas las restricciones financieras que impone el uso adecuado de los fondos públicos y privados, esta política debe tener como condición que los beneficios marginales sociales de ella sean superiores a los costos marginales sociales que implican su implementación. En definitiva, que sea un juego de suma positiva para toda la comunidad. Los Instrumentos Una agencia PyME Los instrumentos para enfrentar los problemas de las Pyme son variados; a. Financieros: créditos preferenciales, Fondos de Garantía, Seguros, nuevos instrumentos de crédito, etc. b. De Capacitación y Reingeniería internos: programas de capacitación para los mandos gerenciales, facilitación de software administrativos, capacitación en técnicas de reordenamiento interno, programas de reordenamiento frente al fisco, etc. c. De Consultoría Externa: creación de redes de empresas, agencias que ayudan a la identificación de negocios, financiamiento e identificación de consultores externos, etc. d. De Eliminación de las Asimetrías de información y Acceso a Nuevos Mercados: Redes de información, Bancos de Datos de Dominio Público, etc. e. De innovación Técnica y Productiva: formación de redes de empresas innovadoras, programas de fortalecimiento de la Investigación y Desarrollo (I+D), etc. Una regla fundamental para la correcta utilización de los instrumentos es que esPAGINA tos tienen que atacar directamente el problema en la etapa que se detecta. Esto es, si el problema está relacionado con el costo de insumos, por ejemplo, el instrumento debe corregir esta distorsión y no subsidiar el precio final del bien. 15 Por lo general han existido muchos programas llevados adelante por organismos diversos, provocando una superposición de programas y atomización de las fuentes de financiamiento. Es por ello que pensamos que debe constituirse una Agencia PyME, que reúna en un solo organismo, lo que hoy se encuentra, por ejemplo, en el Fondo de Transformación y en Promoción Empresarial. Este organismo debería estar fuera del ciclo político, mediante la profesionalización y la estabilidad por méritos de gestión de sus integrantes, seleccionados mediante concurso público de antecedentes. Esta agencia debería estar vinculada con los organismos de ciencia y técnica que se encuentran en nuestra provincia, con las universidades asentadas en la región, con el sistema financiero y de capitales, y con las empresas. a. Fondos provenientes del actual Fondo de Transformación. b. Asignación presupuestaria anual. c. Captación de fondos y subsidios de organismos internacionales (como los programas de la Comunidad Eco- nómica Europea, el BID, el Banco Mundial, etc.) d. Recupero de actividades propias: venta de tecnología, servicios profesionales, etc. De modo de lograr los objetivos establecidos en las ideas rectoras de esta política, y evitar los problemas de "riesgo moral" (abuso de los programas) y de "selección adversa" (que se apoye a los "ineficientes"), es necesario establecer mecanismos institucionales claros. La experiencia internacional 1. Establecimientos de "co-pagos": esto significa que esta agencia nunca se hará cargo del 100% de los costos que impliquen los programas. Una parte debe ser pagada por las empresas. Una buena experiencia en este sentido lo constituyó el Programa Pymexporta, en el cual el organismo a través de un subsidio del Banco Mundial se hacía cargo del 50% de los costos de consultoría. 2. Un sistema de selección de los postulantes, mediante el método de atributos múltiples. Esto significa que se evaluará no solamente la rentabilidad de los emprendimientos, sino también su factibilidad técnica, comercial y otros atributos inherentes a la política económica, la innovación , la constitución de redes, etc. Finalmente, creemos que debe contarse con una unidad de evaluación permanente de cada uno de los programas, mediante indicadores explícitos de éxitos o fracasos de cada uno de ellos. Esto permitirá fortalecer los programas exitosos y abandonar aquellos claramente ineficaces. En síntesis, creemos que una política para PyMEs debe basarse en criterios claros de racionalidad económica, evitar la superposición de instrumentos y el derroche de recursos, y ser un medio para aumentar el bienestar de todos los men- Políticas para PyMEs: Problemas e instrumentos Problemas Instrumentos Resultados Esperados Poca escala para competir ✔ ✔ Creación de redes de empresas Fomento a emprendimientos conjuntos Especialización, cooperación y constitución de ofertas adecuadas Segmentación financiera ✔ ✔ ✔ ✔ Créditos preferenciales, Constitución de fondos de garantía, Seguros sobre el evento riesgoso, Generación de nuevos instrumentos, etc. Acceso al crédito que permitan su repago Dificultad para el acceso a las oportunidades de negocio ✔ ✔ ✔ Redes de información Ayuda para la definición del negocio Identificación y financiamiento del consultor externo que supervise las fases iniciales Descubrimiento del "negocio" que le permita su autosustentabilidad en el largo plazo Dificultades de gerenciamiento profesionalizado ✔ Programas de apoyo a la capacitación de los mandos gerenciales Adecuada reingeniería gerencial direccionada a la innovación y la competencia Asesoramiento externo inexistente o inadecuado ✔ Financiamiento de consultorías externas Aumento de la eficiencia de la empresa o grupo de empresas en red Desorden administrativo interno ✔ Facilitación de software de administración Capacitación en técnicas de reordenamiento administrativo Programas de reordenamiento frente al fisco Ordenamiento de las PyMEs para calificar para ser sujetos de créditos y otros programas Formación de redes de innovadores Programas de fortalecimiento de I+D Programas de complementación Gobierno, universidad, empresas Premios a la investigación Patentes Desarrollo de empresas innovadoras Programa de entrenamiento de Jefes de hogar desocupados con financiamiento público, o mixto Programas para la adquisición de capital Programa de mantenimiento de capital para redes de empresas Reducción de costos Coordinación de programas con el sistema formal Co-financiamiento de la capacitación en la empresa Aumento del acervo de capital humano y la productividad ✔ ✔ Escasa capacidad para la innovación ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Alto costo de los insumos (capital y trabajo) ✔ ✔ ✔ Recursos humanos inadecuados para promover la competitividad ✔ ✔ Fuente: Elaboración propia sobre la base de la experiencia internacional. PAGINA 16 RECUPERAR LAS PYMES ES UNA DECISIÓN POLÍTICA MÁS QUE ECONÓMICA Por Cont. Gustavo Dupetit l problema que aqueja a quienes por alguna razón no pudieron iniciar en forma oportuna un proceso de reconversión de sus explotaciones, lleva a reflexionar una vez más sobre la conveniencia económica del subsidio o de las políticas activas, como herramienta que motorice la solución. El estado actual de esos productores que con pequeñas explotaciones agrícolas han quedado al margen del mercado, no permite bosquejar otra solución que no sea integral y en la que deben participar en forma conjunta todos aquellos actores económicos vinculados en forma directa o indirecta a la actividad. Esto es, los mismos interesados, el sector industrial y el Estado, pero a través de una estructura mixta de gestión. E No sólo economía Es cierto que el problema no es sólo económico o de financiamiento, sino que encierra también otros matices de tipo cultural, educativo, de capacitación, de información sobre las tendencias mundiales y de estructuras organizativas mínimas. En otras palabras hay que poner en claro que hacer, cómo hacerlo y cómo monitorear la marcha del proyecto, para que luego ese emprendimiento no termine en una aventura que pagan todos. Porque, por ejemplo en el sector vitícola, hay que tener presente que el costo de reconvertir unas 100.000 has. es de unos $ 500.000.000.PAGINA 17 Enfocado el tema desde esta perspectiva, nos encontramos hoy con dos serios condicionantes para revertir la situación de las PYMES, que ven cerrado su acceso al crédito, que no pueden acceder al mercado de capitales, que no poseen las tecnologías que reclama el mercado y por ende no pueden competir y a duras penas subsisten. Limitantes de tipo financiero y de costo laboral. Muchas veces se dice que falta trabajo, pero lo que en realidad sucede es que hay mucho trabajo que no se puede pagar. La solución es política La solución no es fácil ni eminentemente técnica. Nos guste o no, es política. Sin recursos aparentes para llevarla a cabo, sin bancos oficiales que asuman el riesgo, sólo resta apelar a la imaginación y la acción conjunta de los sectores involucrados. Un primer paso necesario es lograr una solución al problema financiero, es decir aquel de deudas contraídas con el sistema, que hoy muestran un altísimo grado de morosidad y que presiona fuertemente sobre el nivel de tasas de interés y de calificación riesgo. Una segunda etapa, es buscar los instrumentos que permitan reconstruir el capital de trabajo necesario para reiniciar con eficiencia y corrigiendo los errores del pasado una actividad productiva y rentable. Una paso más la integración del productor con el industrial en un proceso que busque el mejoramiento de calidades y don- de la tarea sea compartida, de asistencia mutua, de asesoramiento y si es posible, que abarque también parte del financiamiento. Un bono a largo plazo Con relación al primer punto, es imperioso devolver productividad a los recursos ociosos del Estado. Los fondos residuales de los ex bancos Estatales pueden ser una base que sirva para esto. La emisión de un bono, a largo plazo, aceptado por el sistema financiero que sirva para mejorar la calidad de los activos de los bancos en cuanto al endeudamiento actual. Esto significa cambiar activos hoy previsionables y que no sirven a los efectos de las relaciones técnicas que exige el BCRA, por otros más sanos, de largo plazo. De esta forma los bancos pueden reducir la tasa de interés para la créditos de reconversión y de capital de trabajo. Es un proceso que debe iniciar el Estado provincial y allí la mención inicial de asumir al subsidio como herramienta válida ya que estos bonos que el Estado puede entregar o vender a bajo precio a los productores y ser estos quienes lo rescaten, servirían como saneadores de la situación actual. En otras palabras refinanciar esas deudas hoy vencidas a plazos mucho más largos. A partir de allí los nuevos créditos a los que se acceda deben estar dirigidos a la recomposición del capital de trabajo y el Fondo de Transformación puede ser una buena herramienta, flexibilizando un poco sus condiciones, que hoy son muy duras para el sector privado, pero excesivamente blandas cuando el Estado recurre a este financiamiento restando recursos ideados para fines totalmente distintos. Integrarlos Posteriormente la necesidad de integrar a productores con industriales, es la forma concreta de superar la dificultades de asesoramiento, organización y hasta en muchos casos de financiamiento para esas actividades hoy postergadas. Imaginar bodegueros que asistan técnica y organizativamente a sus productores-proveePAGINA 18 Finan dores, indicándoles, qué hacer, qué plantar cómo trabajar las producciones y qué calidad obtener, no debería hoy ser descabellado. Tampoco que esta integración llegue a alguna forma de financiamiento del sector, de alianza estratégica o de asocio en última instancia. Finalmente el Estado debe aportar lo suyo simplificando la burocracia administrativa, asesorando sobre las correctas y modernas formas de organización empresarial y dando un marco jurídico seguro en materia tributaria y laboral. Se puede lograr un régimen de flexibilización laboral (provincial) que respetando el marco legal nacional, tienda a contemplar los problemas de nuestra economía regional, que no son los mismos que los de otras provincias, como por ejemplo San Luis, con su promoción industrial. Estas apretadas líneas quieren sólo marcar un camino. El debate seguramente será amplio, ya que también debemos avanzar en mecanismos de control cruzado que impidan que se desvirtúe el sistema. Lo importante es asumir que no tenemos un problema, sino un flor de problema y que los medios con los que se cuenta para solucionarlo son escasos, pero no imposibles. La solución pasa - como dije - más por lo político que por lo técnico y entonces sólo decisión política de tomar caminos audaces y novedosos puede resolverlos. Pero el objetivo final, esto es recuperar la salud de las PYMES, evitar el éxodo poblacional y mejorar la calidad de vida de los mendocinos que apuestan a su trabajo, amerita correr ese riesgo.◆ n una reunión con pequeños y medianos empresarios de nuestra provincia realizada en el salón de conferencias de la Unidad de Promoción Empresarial, el Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaria de Promoción de Inversiones, se presentaron las líneas de financiamiento para proyectos pymes. El conjunto de alternativas crediticias es una iniciativa que la Nación implementa desde el FONTAR (Fondo Tecnológico Argentino), dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. En Mendoza, su aplicación responde a la Subsecretaría de Promoción e Inversiones de la cartera económica, coordinado por el CONICMEN (Consejo de Investigaciones Científicas de Mendoza). E En qué consisten Concretamente el Ing. Oscar Galante del Fontar explicó que se trata de una serie de préstamos y subsidios. Los préstamos equivalen a montos de entre $ 200.000 para proyectos de desarrollo tecnológico y $ 300.000 para adaptaciones y mejoras en proyectos de modernización o innovación tecnológica. Quienes obtengan tales créditos cuentan con períodos de gracia y de amortización que van de 4 a 6 años. Respecto a la línea de subsidios, el carácter de los mismos es de subsidio total, para el 50% del monto global de proyectos que no superen los $ 20.000. Los subsidios están vigentes para capacitación, asistencia técnica, planes de negocios, estudios de mercado y formulación de proyectos. En Mendoza Desde 1990, primer año en que se aplicó la ley 23.877 de Promoción y Fomento de la Actividad Tecnológica, Mendoza, con más de 20 proyectos presentados, ha tenido una importante participación en el acceso a este tipo de financiamiento, tanto a través de fuentes crediticias directas como indirectas. El Crédito Fiscal, una Para la etapa 98, fueron aprobados 8 proyectos de firmas mendocinas. Para 1999, ya hay 2 empresas locales beneficiadas por la Asistencia Técnica, por la cual el Estado se encarga del salario de un consultor experto que asesora en el diseño de las distintas iniciativas e incluso en la adaptación a nuevos niveles de tecnología. e d s a e n í l s Con la en s a d a z n a l nto e i m a i c n a n fi Es M y P s a l , a Mendoz tos c e y o r p r a car n e n á r d o p n, ó i c a z i n r e de mod ny ó i c a g i t s e v in sos r u c e r e d ón i c a t i c a p a c ante t r o p m I . s humano os ñ e u q e p s o el d a t s e u p s s. o re i r a s e r p s em o n a i d e m y alternativa que difiere el pago de parte de sus obligaciones impositivas a empresas abocadas al desarrollo de investigaciones tecnológicas para mejorar el nivel de su equipamiento, constituye una prueba de ello. PAGINA 19 "Existe en Mendoza una importante masa crítica y hay que aprovecharla, lo cual es una condición necesaria para el éxito de esta iniciativa", concluyó Galante, en referencia a la inquietud manifestada por los empresarios participantes.◆ INTERNACIONALIZAR A LOS PEQUEÑOS ciamiento PyME A través de un consultor internacional, español, Antonio Manuel Pont, diversos consultores locales conocieron metodologías de aplicación de programas de inscripción de pequeñas y medianas empresas en el comercio exterior. El programa está basado sobre consultorías externas que se le brinda al empresario que no ha exportado nunca, a quienes no tienen continuidad en la exportación o, lo que es habitual, que el producto de una empresa sea exportado por terceros. El fin es que la empresa sea la que termine conociendo la logística de la exportación, dejando de depender de intermediarios y exportando en forma directa. La columna vertebral del programa nace del análisisdiagnóstico. En función de él se adecua a la empresa y se establece la estrategia a través de una definición de objetivos. Se investiga la identificación del cliente tipo, mercados y canales, se realiza el plan de promoción internacional y se lleva a la acción el lanzamiento comercial, alcanzando la exportación. El consultor orienta, aconseja y propone, es el mismo el empresario el que desarrolla, ejecuta y decide el plan de exportaciones, consideró Pont. Las empresas interesadas en participar en el Programa de Internacionalización Pymes, pueden acercarse a Belgrano Oeste 210, Primer Piso, ciudad de Mendoza, o bien a Sarmiento 212, Primer Piso. Oficinas de Promoción Empresarial y Pro Mendoza, respectivamente.◆ LA CONDICIÓN DEL FUTURO Invertir en investigación Por Marcelo G. Bustos os extraordinarios progresos en el área de la tecnología de la información – telecomunicaciones y computadoras- son los motores principales del asombroso proceso de globalización, que cubre no sólo los países del primer mundo, sino también muchos otros con economías emergentes. En todos los casos hubo sin embargo un factor condicionante : la inversión en investigación científica y tecnológica, actividad hasta ahora poco publicitada, limitada a los países industrializados. En Argentina, no hemos asumido todavía el reto de multiplicar la inversión en investigación como primer peldaño del desarrollo. A pesar de los buenos resultados obtenidos en las áreas de salud, la química biológica, la aplicación pacífica de la energía nuclear (salud), los tres premios Nobel en el ámbito científico; el sistema de investigación y desarrollo no ha sido significativo como generador de conocimientos transferibles al sistema productivo nacional. Mucho menos un sistema que esté comprometido en el desarrollo de esta área. Para avalar este pensamiento sólo hace falta observar nuestro pasado y presente, políticas económicas desacertadas, universidades desvinculadas de las realidades concretas del país, empresas de todos los tamaños, cuyas prioridades no pasan por la productividad, la calidad y la competitividad, políticas de investigación y desarrollo débiles y discontinuas. Los tiempos dorados de una Argentina que exportaba todos sus recursos natu- L En Argentina, no hemos asumido todavía el reto de multiplicar la inversión en investigación como primer peldaño del desarrollo. PAGINA 20 rales quedaron en el pasado. El mundo nos fue dando un sinnúmero de señales del cambio (servicios, tecnología, industrialización) sólo unos pocos tuvieron la oportunidad de captarlas. Pero migraron para desarrollarlas en otros horizontes. Es probable que este proceso de globalización en investigación y desarrollo continúe y se profundice hasta alcanzar a un mayor número de países. ¿Seremos tan ingenuos para dejar pasar también este tren? Los números del mundo Este proceso ya comenzó en países comprometidos con su crecimiento. Según datos publicados por la New York Academy of Sciences, en 1995 alrededor de U$S 14.000 millones invertidos en los EE.UU en investigación y desarrollo provinieron de fuentes extranjeras, empresas radicadas en ese país y de propiedad mayoritariamente foránea. El total señalado importa alrededor del 10% de todos los fondos invertidos en los EE.UU en investigación industrial, es decir, en investigación cuya finalidad es la innovación tecnológica. Provienen principalmente de Europa (76%), y en menor medida de Japón (10%) y Canadá (7,5%). Además, el nivel de fondos extranjeros invertidos en los EE.UU aumentó entre 1980 y 1995, 8 veces en el caso de Japón, 6 veces en el de Canadá y 3 en Europa. Este flujo de fondos es de doble vía, da- concertadas con el propósito de llevar a cabo proyectos de desarrollo tecnológicos específicos. Esto es particularmente cierto en el área de las empresas de computación (hardware y software), telecomunicaciones, automatización industrial y microelectrónica. La economía global ha diversificado asimismo los lugares de origen de la propiedad intelectual, observando que en todos los países industrializados se ha registrado un rápido crecimiento del nº de solicitudes de patentes originadas en laboratorios e investigadores extranjeros. Los que lo vieron... do que las corporaciones estadounidense invirtieron en el exterior alrededor de U$S 10.000 millones en investigación y desarrollo en 1993. Las áreas de inversión preferentes son las industrias químicas y farmacéuticas. En Gran Bretaña por ejemplo el 15% de los fondos dedicados a la investigación industrial proviene del extranjero. Los valores y porcentajes señalados están creciendo rápidamente, en buena medida como resultado de alianzas tecnológicas entre empresas de distintos países, Nuestro país no puede compararse con las grandes potencias industrializadas, pero sí con países pequeños, que han sabido lograr niveles de excelencia en varias áreas de la investigación y el desarrollo y en la enseñanza superior y universitaria. Se trata, por ejemplo, de Suecia, Corea del Sur y Australia. El caso de Australia es el más interesante por tratarse de un país que posee algunas similitudes con la Argentina. En Australia el éxito se ha logrado en virtud del cambio de enfoque producido en la organización de la investigación y el desarrollo. Hemos retrocedido Cada año el Foro Económico Mundial, publica un informe/ranking general sobre la situación económica comparada de los 60 países más competitivos del mundo. De éste participa la Argentina, con datos poco alentadores : hemos retrocedido en realidad. Respecto del gasto del sector privado en investigación y desarrollo, la Argentina pasó de ocupar el puesto 41º en 1998, al lugar 48º. Respecto al déficit en la incorporación de tecnologías, principalmente lo padecemos en lo referido al comercio electrónico vía Internet, cuyo desarrollo pesa cada vez más en las ponderaciones que se realizan al elaborar este tipo de informes/ranking. En este sentido nuestro país perdió posiciones respecto del último informe y ocupa actualmente el puesto 45º cuando el año anterior estaba en el puesto 42º. En el comercio electrónico ocupa el puesto 49º con lo cual se ubica entre los diez países de menor desarrollo. En este contexto el problema parece insoluble. No obstante, es oportuno recordar un principio básico de la teoría de sistemas : no hay problemas irresolubles, sino organización y estructuras inadecuadas.◆ PAGINA 21 e de Uco ll V a l e a r Pa CENSO DE RES O T C U D O PR DE A N A Z N A M El Ministerio de Economía, a través del Instituto de Desarrollo Rural, conjuntamente con profesionales del I.N.T.A., lleva adelante un relevamiento de los productores de manzana que existen actualmente en la Provincia. El estudio, previsto en el marco del Programa de Cadenas Productivas de Mendoza, cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio e Industria de Tunuyán. Su objetivo es profundizar el conocimiento del sector, recabando información vasta y actualizada, que estará al alcance de los agentes que desarrollan una actividad afín y de quienes lo soliciten. A través de ello, se pretende facilitar la toma de decisiones a quien debe planificar la producción y la comercialización de la misma. Para proveer los datos requeridos para el Censo, los productores deben acercarse a completar un formulario diseñado con ese fin, a las siguientes dependencias, según el departamento al cual pertenezcan: - Tunuyán: Cámara de Comercio e Industria Hipólito Irigoyen 745 – Tel. 02622-423131. Aquí también puede requerirse más información al respecto. - San Carlos: en la sede de la Municipalidad, dirigirse al Ing. Adolfo Morales. Puede solicitarse mayor información por teléfono al 0622451002 – 451232, o bien por fax al 4451137. - Tupungato: de igual forma, el lugar dispuesto es la Municipalidad, dirigirse al Ing. Adolfo Morales. Los teléfonos, para efectuar consultas, son el 02622-488097 – 488595, o bien por fax al 488595. Además de los centros mencionados, pueden formularse consultas específicas a: - Instituto de Desarrollo Rural – Godoy Cruz 111, Ciudad: Tel. 429-2681, fax 429-2639 - I.N.T.A. La Consulta: Recurriendo al Ing. Carlos Cagiatti. Por teléfono, al 02622 470753 LAS INVERSIONES DEL NUEVO MILENIO urante el quinquenio 1994-1998 las inversiones relevadas de firmas extranjeras alcanzaron los 1.700 millones de dólares, entre aproximadamente más de 110 proyectos según un informe de la oficina de atracción de inversiones. De este monto de inversión un poco más del 45% ha sido traspaso de capital tanto en la modalidad de privatizaciones (320 millones de dólares) como en la de adquisiciones entre privados (448 millones de dólares) y el resto, formación de capital a través de greenfields o sea nuevos establecimientos (388 millones de dólares) y de ampliaciones a inversiones ya existentes (590 millones de dólares). Otra modalidad de inversión cada día más usada es el de las alianzas estratégicas, incluidas las franquicias. Bajo esta tercera modalidad sólo hemos podido relevar 6 proyectos y el monto invertido en alianzas estratégicas es de sólo 37 millones de dólares. D Procedencia de las inversiones extranjeras relevadas para el período 94-98 Total de Inversión: U$S 1.772.761.504 País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Participación Francia EE.UU. España Chile Holanda Canadá Italia Inglaterra Luxemburgo Portugal Alemania Australia Austria Nueva Zelanda China Sudáfrica Suiza Total 27,78 % 15,64 % 14,84 % 13,86 % 13,21 % 8,43 % 1,14 % 1,52 % 1,31 % 0,98 % 0,14 % 0,43 % 0,37 % 0,16 % 0,14 % 0,05 % 0,003% 100,00 % Acumulados 27,78% 43,42% 58,26% 72,12% 85,33% 93,76% 94,90% 96,42% 97,73% 98,71% 98,85% 99,29% 99,66% 99,81% 99,95% 99,9966% 100,0000% Núm. Proyectos 19 18 4 30 6 3 20 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 113 Tendencias proyectadas para 1999 – 2003 y algunas inversiones anunciadas. Según la información relevada de cifras de inversión e informes acerca de la dinámica y nuevas tendencias generales de los sectores se puede observar y prever algunas áreas de destino de inversiones en la provincia de Mendoza. Las inversiones de firmas extranjeras proyectadas y hasta ahora relevadas para este período 1999–2003 alcanzarían, de cumplirse con los planes de inversión anunciados, los 800 millones de dólares. Lo significativo de esto es que el monto de inversión, hasta ahora anunciada, es casi la mitad del relevado realizado durante el quinquenio anterior (1700 millones durante 1994-1998) mientras que el número de proyectos es menor a la tercera parte de la cifra registrada para el mismo quinquenio (110 proyectos aproximadamente).◆ Para el período 1994-1998 sólo se relevaron inversiones de firmas extranjeras. 1 Principales áreas de atracción de inversiones Tendencias para los próximos años Vitivinicultura Modernización de procesos y plantas. Adquieren una mayor participación relativa a los vinos finos y nuevas variedades. Orientado a la exportación. Hotelería Hoteles con servicios según estándares internacionales. Turismo aventura y ecoturismo. Infraestructura de Servicios Públicos La inversión en infraestructura para telecomunicaciones y transmisión de datos es un área clave, como así también todas las relaciones con las privatizaciones en el área energética y de agua. Comercial Se espera la llegada de nuevas franquicias. Horticultura Hay indicios de intereses externos de esta área. PAGINA 22 E X P O R TA C I Ó N D E VINO FINO Pese al momento, persiste el optimismo La discusión instalada en nuestra vitivinicultura es una madeja con varias puntas. Precisamente porque los vinos argentinos están adquiriendo visibilidad en mercados extranjeros es que surge la necesidad de incentivar las exportaciones afianzando en este proceso la promoción de la imagen del país y rediscutiendo algunos ítems para salir a competir con pautas claras. Por Carmen Pérez PAGINA 23 l señalar algunas cuestiones medulares en el debate, se impone una lectura sobre la evolución de las exportaciones de vino fino argentino. El primer semestre de 1999 mostró cifras que movilizaron al sector. Si bien no faltaron manifestaciones de preocupación y hasta de alarma, es necesario interpretar esta caída del orden del 35 % en las exportaciones de vino fino a la luz de un contexto más amplio para delinear los bordes del análisis. "Equivocadamente, se ha interpretado que hay un decaimiento en las exportaciones de vino. Ante las cifras de mayo del ‘99 hay que tener en cuenta que se trata de los vinos de la cosecha ‘98 en la que se perdió gran parte de la producción de blancos y, en general, se perdió fuerza de venta porque no había volúmenes suficientes", explica Sergio Villanueva, de la Unión Vitivinícola Argentina. A este factor interno se le sumó la situación externa que complicó el escenario para los vinos argentinos. Entre los principales elementos coyunturales que se señalan hay que considerar que muchos de nuestros mercados tenían sobre-stocks y optaron por consumirlos antes A que volver a comprar, lo cual determinó una merma en las exportaciones. Juan Carlos Pina, del Centro de Bodegueros agrega que el efecto de la primera mitad del año ya había sido percibido a finales del año pasado por los gerentes de comercio exterior y que "quienes están en el tema, adelantan que hacia fin de año, el volumen de las exportaciones se recuperará hasta llegar a las cifras del año pasado; algunos optimistas dicen que lo superaremos en un 20%". Lo cierto es que hay que esperar los análisis de la cosecha ‘99, que está completa y presenta muy buena calidad. Las exportaciones de estos vinos, que comenzaron después de la liberación –en el mes de mayo- indicarán la evolución de una tendencia que, con el paréntesis del año pasado, mostraba una interesante curva ascendente. PROMOCIÓN ESTRATÉGICA Los actores comprometidos en la difusión internacional de los vinos argentinos concuerdan en la necesidad de crear estrategias destinadas a tal fin. Con este objetivo se creó la Comisión Nacional para la Promoción de "Vinos de ArgentiPAGINA 24 na", la cual está abocada a posicionar a nuestro país como productor de vinos de calidad. En esta empresa, la consolidación de la imagen-país es uno de los grandes desafíos; sin embargo, no sólo se trata de afianzarla a través del marketing con programas de promoción genérica, sino de articularla con un desarrollo más estructural. José Asencio, coordinador de la comisión, afirma en este sentido que "si apuntamos a generar una mayor demanda de nuestros productos, debemos luego asegurar el cumplimiento de los pedidos, niveles de calidad constantes y esto tiene que ver con una concepción más integral". Todo esto, además incentivando a las empresas para que se incorporen al proyecto exportador de modo que el país pueda ofrecer más opciones en vinos con diferentes características, orientados a distintos nichos y ubicados en varias franjas de precios. "Sabiendo hacia dónde queremos ir, es importante que las empresas tengan reglas definidas e inamovibles para que sepan cómo manejarse, porque ellas constituyen el motor del esquema y hay que potenciarlas. Hay un sector dinámico que ha sido capaz de seducir tanto a los inversores nacionales como a los extranjeros, por lo que creemos que estamos bien encaminados", sostiene Pina. Y esto se conecta con el crecimiento en las exportaciones de las empresas más grandes pero a la vez, también del número de exportadores. UN MODELO PARA PENSAR Cualitativa y cuantitativamente lo que Argentina ha hecho en los últimos diez años en materia de exportaciones le ha permitido entrar en un juego en el que la competitividad de los mercados, la permeabilidad a situaciones macroeconómicas y los cambios en las tendencias de consumo establecen las reglas a seguir. Optimizando al máximo todos los recursos, nuestra vitivinicultura se adaptó a este escenario y salió al ruedo; sin embargo, vale preguntarse si en las actuales condiciones de la industria –y del mercado global- esto alcanza para seguir creciendo. Quienes observan el desarrollo de la vitivinicultura en el mundo afirman que nuestro país puede crecer hasta un determinado nivel y luego tendrá que hacer lo que están haciendo sus competidores: innovar tecnológicamente, Una clasificación difusa Según nuestra clasificación legal, el vino fino es una categoría definida como "aquel que tiene una esmerada elaboración". Tal expresión se ha visto superada en el tiempo, y hoy está en discusión, porque en todo el mundo se clasifican los vinos con denominaciones que sean comprobables (variedad, añada, etc.). Al no tener una clara definición, existe una dificultad importante para leer las cifras estadísticas. En la evolución del consumo de vino en Argentina se evidencia que la gente consume menos pero trata de mejorar en calidad, por lo que hay un crecimiento en los vinos de mayor precio. Aparentemente la franja que más ha crecido es la de aquellos cuyo precio se acerca al de las bebidas sustitutas. Son los llamados "finitos", ubicados en una franja que va de 2 a 4 pesos. A veces las cifras no son claras por esta confusión en la clasificación, ya que las estadísticas consideran en el mismo índice al vino que cuesta menos de 2 pesos como aquel cuyo precio supera los 10 pesos, los cuales se reúnen bajo la denominación "vino en envase de contenido menor de 2 litros". investigar, desarrollar una vitivinicultura más amplia, aumentar las hectáreas de variedades finas, contemplar una mejor relación calidad-precio y escuchar al consumidor. Se requieren, además, plazos y objetivos claros porque continúan entrando en escena nuevos actores. Es el caso del sur de Francia, con su propuesta de vinos varietales, que se presenta como potencial competidor de los "vinos del Nuevo Mundo" y suma el prestigio francés y lo que esto significa para el consumidor. "La industria tendrá que establecer una estrategia de crecimiento para superar los factores limitantes –enfatiza Villa- ESTADÍSTICAS Exportaciones de vinos finos argentinos AÑO VOLUMEN (en litros) VALOR FOB (en U$S) 1996 1997 1998 26.796.600 41.806.327 53.884.075 35.421.900 72.137.870 102.374.190 Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Ranking por país de destino PAÍS CANTIDAD (Cajas x 12 botellas) Paraguay Estados Unidos Chile Reino Unido Uruguay Japón Bolivia Holanda Alemania Suecia 1.990.816 1.214.256 1.000.436 976.594 792.342 607.172 568.360 210.646 173.300 143.099 Fuente: Unión Vitivinícola Argentina. Nota: No se especifica el tipo de vino, sólo se aclara que es vino en envase de contenido menor de 2 litros. Evolución de las exportaciones de vino fino. nueva-. Tenemos que profundizar el debate sobre el know how: la investigación, la capacitación, la tecnología. La discusión es qué y cómo hacer para tener un modelo sustentable en el tiempo, lo cual implica descubrir y potenciar nuevas zonas, encarar el factor de la urbanización que compite con la vitivinicultura, establecer clasificaciones más claras, entre muchos otros temas". No se trata ni de quemar las naves, ni de dejar pasar el tren, sino de preparar el rumbo, la aceleración y los pasajeros que tendrá la vitivinicultura de los próximos tiempos.◆ PAGINA 25 Año Miles de hectolitros 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 39 55 86 141 101 101 123 268 418 538 Fuente: Unión Vitivinícola Argentina. Nota: No se especifica el tipo de vino, sólo se aclara que es vino en envase de contenido menor de 2 litros. REFUNDAR EL MERCOSUR Por Miguel Longo os reuniones privadas, rodeadas de tensiones crecientes, en apenas dos meses, entre los presidentes Carlos Menem y Fernando Henrique Cardoso, para "salvar" al Mercosur, son signo inequívoco de que el bloque subregional vive su primera gran crisis desde que entró en vigencia hace 55 meses. canzados sin una coordinación y articulación de políticas macroeconómicas. Se trata de un asunto que no se puede imponer de la noche a la mañana. Pero resulta imprescindible fijar plazos, metas graduales y sanciones, de tal manera que todos los actores sepan a qué, cuándo y cómo atenerse. plica sacrificios, de soberanía, de ventajas comparativas, de reacomodamientos productivos. Todo ello en aras de un mejor rendimiento económico, pero sobre todo de una mayor presencia en el concierto mundial de las decisiones, de una identidad fortalecida, de una más alta calidad de vida y desarrollo humano de los habitantes. Se trata -aunque parezca y se diga la contrario- de una crisis de crecimiento. No hay por qué sorprenderse. La ejecución de toda estrategia o política, y mucho más cuando se plantea metas tan ambiciosas, genera por su misma aplicación y dinámica condiciones inéditas. Cada tanto, el proyecto original se va reformulando al asimilar las consecuencias y las derivaciones de su misma concreción. Son los momentos de "refundación" de los grandes proyectos. Y obviamente, son momentos de gran tensión, ya que nada está asegurado y todo puede irse a pique. 3• Y lo más importante: la constitución de lo que expresa el mismo nombre del bloque, un mercado común, no se reduce al simple intercambio comercial, al arancel externo común y a las inversiones, propias o externas, compartidas. Si sólo valen los negocios, pasa lo que vemos que pasa. Cuando los negocios no prosperan, todo el andamiaje parece crujir y venirse abajo. La gran meta del Estado Continental Sudamericano es la única posibilidad que tienen los países sudamericanos de tener protagonismo en el escenario del Siglo XXI. Para el logro de esta meta, no bastan ni el comercio, ni las inversiones, ni los negocios, aunque sean imprescindibles. Es necesario desarrollar la conciencia de la comunidad de destino de nuestros pueblos. Y en esto, todavía tienen aportes pendientes los políticos, los legisladores, la Iglesia, las universidades y la educación en general, la cultura, los deportes y hasta el turismo... En este marco, hay que valorar la incipiente apertura registrada en el ámbito militar, que ha atinado a modificar al interior del bloque las viejas hipótesis de conflicto centradas en los países vecinos. D El abrupto paso del "boom" del mercado regional a la amenaza de extinción, exige sacar algunas conclusiones: 1• Resulta imposible continuar con el proceso de construcción del mercado común sin una instancia institucionalizada de resolución de controversias. Su inexistencia convierte en "bomberos de última instancia" a quienes por definición deben ser conductores y estrategas del proceso. 2• A esta altura del proceso, resulta imposible mantener los logros alPAGINA 26 En nuestra edición de julio, reprodujimos -por su profundo significado- la advertencia de Alberto Methol Ferré, uno de los pensadores sudamericanos que con más lucidez escudriña el sentido del Mercosur: "El mercado -decía Methol- es el lugar donde la gente coincide para comprar y vender bienes y servicios que satisfagan necesidades. Crear un ‘mercado común’ significa que allí convergen nuestros pueblos y nuestras culturas. Sería un fracaso que el Mercosur sólo quede en manos de los economistas". Es aquí donde, seguramente, reside el talón de Aquiles del Mercosur tal como se ha desarrollado hasta el momento. Pese a su espíritu fundacional de crear una comunidad de naciones, en sus primeros años adquirió casi exclusivamente el perfil de una comunidad de negocios. Y es sabido: todo proceso de integración im- La vida, de las personas y de las sociedades, siempre es un equilibrio inestable. La única forma de mantener el equilibrio es mirar bien hacia adelante. Si miramos para abajo, o si nos miramos el ombligo, la caída será inevitable. ◆ BUSCAMOS L A E T I E TA QU DEL AÑO 8º CONCURSO NACIONA O ISEÑ L D E D DE E TIQUETAS DE VINO 1999 LA B a O diseñ LSA DE COM nvoca ERCIO DE MENDOZA co del 8º adore r s gráfico a “Conc s, idóneos y afines a particip 1999. u rs ición la Este o Nacional de Diseño de d e , ” o n i V Etiquetas de ce e nal d Facu rtamen cuenta co n el respaldo profesio Cuyo. ltad d e e d A rt e s d e l Los i a a Universidad Nacional nter to” parti esados podrán retirar “Bases y Reglamen 99 entre r del día ju -8eves 1-7-99, hasta el viernes 20 mercio l o de M as 10.00 y l C e d ad as 17.00 horas, en la Bolsa endoz ciud a a. Los r l esidentes en zonas alejadas de il : cinform de Mendoza pueden requerirlo por E-ma za.com.ar aciones @bolsamz o b . a.com.ar. o consultar página Web: http:/www lsam Primer Premio Adquisición $ 5.000.Segu .n d o Pr e La mio Adquisición $ 1.000 rec ep Menciones ras del ción de 0 ho 0 . trabajo 0 día 1 s se hará desde las 1 del oras BO día 2 d e julio de LSA 1999 hasta las 17 h la 0 de DE . agosto de ones de 1999, en la sede Info COMERC maci r o f IO DE M n I rme ENDOZA, Of. Centro de n s, in ació scripci ón, retiro de document y entr ega de trabajos en: Inf PAGINA 27 P BO orm aseo LSA DE ZA aci Sarm i COMERCIO DE MENDO tro de 33 e o ne n 3 s, pl nto y Av. España, oficina Ce -4202 anta baja, 5500 Mza. Tel.: 0261 F ax 0 261-4202333 int. 219 Correo Argentino Suc. Mendoza FRANQUEO A PAGAR C.U.I.T. Nº 30-51542283/4 CTA. CTE. Nº 09-8036