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Asset Servicing Analisi della performance e del rischio
UBS Asset Wizard
Per scopi di marketing
Per monitorare i portafogli dei vostri clienti da diversi punti di vista bastano pochi clic UBS Asset Wizard è un sistema d’informazione online che vi consente di monitorare e analizzare portafogli di tutti i vostri clienti in qualsiasi momento, in qualunque luogo e con totale trasparenza con un semplice clic del mouse. Oggi potete analizzare i portafogli dei vostri clienti – sia a livello individuale che aggregato – con pochi clic e concentrarvi sull’essenziale: la interpretazione dei dati. UBS Asset Wizard vi supporta durante l’intero ciclo d’investimento, indipendentemente dal fatto che il patrimonio del vostro cliente sia investito in classi di attivi tradizionali, in valori patrimoniali non bancari o sia depositato in sedi diverse. Ottenere subito le informazioni necessarie non è mai stato così facile e veloce.
Categorie d’investimento La visualizzazione Categorie d’investimento fornisce una panoramica «ridotta all’essenziale» delle categorie d’investimento dei vostri clienti e mostra i le informazioni sull’allo cazione, la performance e il rischio, creando quindi le premesse per decisioni d’investimento rapide, efficienti e orientate al lungo periodo. Avete poi la possibilità di analizzare il portafoglio fino al livello di una specifica categoria d’investimento e persino fino al dettaglio del singolo titolo. Ne deriva una migliore comprensione della performance e dei rischi di ogni classe di attivi (tramite importanti indicatori di rischio, volatilità, di valore a rischio, ecc.).
Per iniziare l’analisi dei portafogli dei vostri clienti fate clic su una delle tre pagine generali iniziali: Mandati (o portafogli cliente) Volete scoprire quale dei vostri i clienti registra la migliore performance? La visualizzazione Mandato riepiloga chiaramente lo sviluppo della performance e mette a confronto i singoli portafogli. Il monitoraggio consolidato di tutti i portafogli permette una notevole semplificazione della gestione degli investimenti futuri. Investimenti La visualizzazione Investimenti offre una panoramica, per singolo cliente o aggregata per tutti i clienti, sull’intero patrimonio investito. Otterrete così informazioni complete sulla attribuzione e la contribuzione alla performance che vi consentiranno di effettuare un’analisi dettagliata dei rendimenti. Potrete vedere a colpo d’occhio se la strategia selezionata viene effettivamente attuata e se i range di investimento sono rispettati. Importanti indicatori di rischio evidenziano inoltre le fonti di rischio e vi aiutano ad accertare che le decisioni d’investimento siano in sintonia con il profilo rischio-rendimento selezionato.
Per ulteriori informazioni dettagliate è sufficiente fare clic su una delle tre pagine generali. Ad esempio, se nella visualizza zione Categorie d’investimento state confrontando varie classi di attivi e desiderate informazioni approfondite sulle vostre esposizioni obbligazionarie, potrete accedere ai dati principali in pochi secondi.
Grazie alle numerose componenti selezionabili individualmente, tra cui le opzioni relative ai grafici e ad altre caratteristiche, potete adeguare la visualizzazione alle vostre esigenze di FIM. Elevata sicurezza dei dati Per garantire una sicurezza affidabile dei dati online, UBS utilizza un sistema estremamente efficiente e moderno. Inoltre, l’accesso ai dati viene protetto da un processo di sicurezza a tre fasi.
Altre possibilità di analisi Moduli speciali come Analysis Tree e Analysis Matrix vi consentono di scomporre e di analizzare il portafoglio con criteri di valutazione autodefiniti. Potete definire le strutture con cui analizzare i valori patrimoniali per mezzo di criteri come le categorie d’investimento, la valuta, il paese o il settore. Alle strutture di portafoglio selezionate è possibile abbinare un’ampia gamma di metodi e di parametri.
Vantaggi offerti da UBS Asset Wizard: • accesso online rapido e affidabile a informazioni aggiornate sul portafoglio dei vostri clienti, ovunque e in qualsiasi momento • utilizzo semplificato e possibilità di visualizzazione personalizzabile che permette un accesso immeditato a tutte le informazioni necessarie • confronto immediato tra clienti, portafogli e categorie d’investimento • semplici opzioni di approfondimento per analisi dettagliate che vi consentiranno di adottare decisioni d’investimento vincenti e orientate al lungo periodo • sostegno professionale da parte di specialisti esperti nell’adeguamento del sistema alle esigenze individuali • opzioni di esportazione e di successiva elaborazione dei dati se necessario
Contatto Per eventuali domande vi preghiamo di contattare il vostro consulente alla clientela, di scriverci una e-mail all’indirizzo
[email protected] oppure di consultare il sito www.ubs.com/assetservicing.
Il presente factsheet ha finalità meramente informative. Esso è destinato esclusivamente agli intermediari finanziari e non deve essere trasmesso a clienti finali o/e terzi. Tutte le informazioni relative a portafogli/prodotti/valute contenute nel presente documento sono casuali, vengono riportate unicamente a titolo esemplificativo e non si riferiscono ad alcun FIM né ad alcun portafoglio di cliente finale in particolare. La pubblicazione non costituisce né una sollecitazione, né un’offerta, né una richiesta di offerta di acquisto o di vendita di un prodotto o di un servizio di altra natura. Essa non ha alcun valore giuridico. I prodotti e servizi in esso descritti possono subire modifiche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Determinati prodotti e servizi sono soggetti a restrizioni legali in alcuni paesi e non possono quindi essere offerti senza restrizioni in tutto il mondo. © UBS 2014. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati. Situazione a novembre 2014.
