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Núm. 98 Nov Nov. 30, 2012 Publicación quincenal Advisory Services Pharma PharMex EY Noticias sobre la industria farmacéutica NOVIEMBRE 29, 2012 FINSAT CAMBIO EN TENDENCIA DE COMPRA DE FÁRMACOS AFECTA A CASA SABA: Las ventas farmacéuticas en México a través de mayoristas muestran una tendencia decreciente ante el abasto de las grandes cadenas de farmacias, directamente con los fabricantes, lo que plantea un escenario adverso para empresas especializadas en la distribución como Casa Saba. Según el reporte de MorningStar, analista independiente que da cobertura a la emisora, el porcentaje de las ventas farmacéuticas a través de mayoristas bajó a 75 por ciento en 2011 desde un 90 por ciento en el 2007, lo que muestra una tendencia preocupante para Casa Saba, aunque destaca que con aproximádamente el 20 por ciento de participación de mercado, pareciera estar bien posicionada para guiar la consolidación del sector de distribución. Casa Saba compite sólo contra otro distribuidor nacional, Nadro y una docena de distribuidores regionales. La empresa combina el negocio farmacéutico al mayoreo en México junto con un grupo de farmacias de venta al menudeo en México, Brasil y Chile. En su reporte, MorningStar destaca lo fragmentado del mercado farmacéutico minorista en México y Brasil; aunque en Chile está más consolidado con tres cadenas que cuentan con el 90 por icento del mercado. Al respecto, Saba puede eventualmente crear una ventaja a través de una escala superior y reconocimiento de marca; sin embargo, Morningstar se muestr escéptico sobre su estrategia de diversificación, con una vasta distancia geográfica entre cada país que hace que las sinergias sean mínimas. Los resultados acumulados a septiembre mostraron un descenso de 5 por ciento en las utilidades y un descenso del margen operativo a 2.56 por ciento desde 3.07 por ciento un año atrás. El alto grado de apalancamiento financiero de Casa Saba agrava el impacto de los menores márgenes operativos. MorningStar advierte que la empresa sigue siendo una inversión riesgosa. La empresa se encuentra en proceso del desliste de sus acciones en la bolsa de Nueva York para concentra la cotización de todas sus acciones ordinarias en la Bolsa Mexicana de Valores. NOVIEMBRE 28, 2012 EL FINANCIERO MEDICAMENTOS ILEGALES, PELIGROSO MERCADO AL ALZA: En entrevista con EL FINANCIERO Álvaro Pérez, comisionado de Operación Sanitaria de la Cofepris, explica que del 6 por ciento de productos irregulares que se venden en el país, el 50.6 por ciento corresponde a la venta de muestras médicas, un procedimiento que ha ido en aumento, aunque no d forma considerable. Sí se ha dado una mayor incidencia en la venta de muestras, pero no es considerable. Y lo que ha disminuido es la 1 adulteración o falsificación de medicamentos , sostiene. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, de los 11 mil 500 millones de pesos que representa el comercio ilegal, nueve mil 200 millones corresponden a muestras médicas. Para la Canifarma podrían estar llegando al mercado informal por el robo de medicinas al sector salud o vía los representantes médicos; incluso en algún momento se pensó que provenían de los propios laboratorios, pero a la fecha esto no se ha comprobado. Otros casos de irregularidad, informa la Cofepris, se dan con los medicamentos caducos, que representan poco más de 23 por ciento del fármaco irregular; el fraccionado (que se vende por piezas sueltas), que representa el por ciento de ese mercado; el maltratado, con el 5.2 por ciento; el medicamento del sector salud (que se desvía), con el 1.3 por ciento; el adulterado, que representa el 0.2 por ciento, y el presuntamente falsificado, que se estima en 0.6 por ciento del mercado ilegal. La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) ha indicado que los medicamentos falsificados representan hoy más de 10 por ciento del mercado farmacéutico en el ámbito mundial. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que en 2011 la venta de medicamentos falsificados superó los 100 mil millones de dólares; en este contexto, México -donde se estima que alrededor de ocho millones de personas son víctimas potenciales de este mercado negro- ocupa el sexto lugar de concentración. Por lo pronto, sin que esta práctica ilegal cese del todo, la Cofepris informó que entre 2011 y 2012 ha impuesto multas por más de 22 millones de pesos, ha asegurado más de 120 toneladas de medicamento irregular y aplicado más de 170 medidas de seguridad. Por primera vez la autoridad sanitaria se aventuró a incursionar en verificaciones en establecimientos en el Metro, donde suspendieron actividades en estaciones como Viaducto, Taxqueña, Zapata, Allende e Insurgentes por este tipo de venta. De acuerdo con el comisionado Álvaro Pérez, los medicamentos para la disfunción eréctil son los que más se comercializan por la vía del mercado negro y la falsificación, pero a éstos también se suman los diuréticos, los medicamentos que sirven para controlar la diabetes y los reductores de peso. NOVIEMBRE 27, 2012 NOTIMEX IMPONE MÉXICO CUOTA A IMPORTACIONES DE ANTIBIÓTICO DE INDIA: A partir de este miércoles quedará vigente la resolución final de la investigación antidumping y antisubvención sobre importaciones de amoxicilina trihidratada originarias de India. De acuerdo con PharMex EY Ernst & Young México 2 este resolutivo, publicado en el Diario Oficial, la Secretaría de Economía (SE) declaró concluida la investigación antidumping y antisubvención e impone una cuota compensatoria definitiva de 64.9 por ciento a las importaciones de este antibiótico, originarias de ese país asiático. En 2010, la empresa mexicana Fersinsa solicitó el inicio de la investigación por prácticas desleales de comercio internacional en sus modalidades de discriminación de precios y de subvenciones sobre las importaciones de amoxicilina trihidratada originarias de China y de India. En 2011, la SE notificó al gobierno de India acerca de la solicitud de inicio de la investigación por subvenciones sobre las importaciones del antibiótico, por lo que se le invitó a celebrar consultas en una fecha y hora que conviniera a ambas partes entre el 28 de abril y el 6 de mayo de 2011, pero la dependencia no obtuvo respuesta de ese gobierno. En julio de ese año inició la investigación antidumping y antisubvención sobre las importaciones de amoxicilina trihidratada originarias de China y de India y se fijó como periodo investigado el comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, y como periodo analizado del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de El 20 de octubre de 2011 se concluyó la investigación antidumping y antisubvención exclusivamente sobre las importaciones de amoxicilina trihidratada originarias de China, esto en virtud del desistimiento de la firma mexicana. Con la resolución publicada este martes, la dependencia puntualiza que compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplicar la cuota compensatoria en todo el territorio nacional. La amoxicilina es un antibiótico semisintético derivado de la penicilina (amino penicilina) que actúa contra microrganismos y tiene un espectro de actividad antibacteriana superior al de la penicilina y se utiliza para la fabricación de medicamentos para el tratamiento de infecciones tanto en medicina humana como veterinaria. Se comercializa en dos presentaciones: como producto estéril y producto no estéril y ambas están consideradas la misma mercancía para efectos de esta investigación. NOVIEMBRE 27, 2012 NOTIMEX ANUNCIAN GLAXOSMITHKLINE MÉXICO E ITALMEX COMPRA- VENTA DE MARCAS: GlaxoSmithKline (GSK) México y el laboratorio mexicano Italmex alcanzaron un acuerdo de compraventa de un paquete de seis productos dermatológicos. La operación permitirá a GSK, empresa británica de productos farmacéuticos, de cuidado dental y de la salud, continuar con sus prioridades estratégicas de PharMex EY Ernst & Young México 3 investigación y desarrollo (I+D), mientras que Italmex Pharma podrá expandir su portafolio dermatológico, en beneficio de médicos y pacientes. Las marcas transferidas por parte de GSK a Italmex conforman un portafolio de productos dermatológicos que incluyen Quinoret, Auktufoam, Proalid, Minopac y Brixil, así como la licencia indefinida de la marca Clidets. El director de Nuevos Negocios de Italmex Pharma, José Ramón Sánchez Medal, dijo que con esta operación la firma amplía las alternativas médicas enfocadas a contribuir a la salud de los mexicanos. Este acuerdo será sometido a la revisión y aprobación de las distintas instancias tanto corporativas como regulatorias y concluirá antes de que termine este mes. NOVIEMBRE 26, 2012 NOTIMEX FIRMA GENOMMA LAB CONTRATO DE PROMESA DE COMPRA DE MARCA ARGENTINA: Genomma Lab Internacional firmó un contrato de promesa de compra con uno de los principales laboratorios farmacéuticos en Argentina a fin de adquirir la marca de medicamentos Tafirol. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. informó que formalizará la transacción en enero de 2013, fecha en la que también se definirá el monto. La firma detalló que el Tafirol tiene más de 14 años en el mercado argentino y es una de las marcas con mayor renombre en ese país, además, se ubica en una posición importante en el segmento de analgésicos y participa en las categorías de anti-gripales, descongestivos, analgésicos para la mujer y antiinflamatorios. A su vez, la firma subrayó que con la futura adquisición de esta línea de medicamentos reforzará su posición como líder en el mercado de medicamentos de libre venta ( OTC ) en ese país, además de apoyar su estrategia de expansión internacional. Concluyó que la transacción será liquidada con una combinación de recursos generados por la subsidiaria argentina y financiamiento a largo plazo en bancos argentinos y en la moneda de ese país. NOVIEMBRE 25, 2012 NOTIMEX VEN A FEMSA COMO LÍDER EN FARMACIAS CON LA COMPRA DE YZA: Femsa Comercio (Oxxo) podría convertirse en uno de los principales jugadores en el mercado de las farmacias en México, luego de la compra de 75 por ciento de Farmacias YZA, en una operación valuada hasta en 42.5 millones de dólares, de acuerdo con Bx+. José María Flores Barrera, analista junior del Grupo Financiero Ve por Más (Bx+), comentó que esta operación es una alternativa de diversificación con gran potencial de crecimiento, ya PharMex EY Ernst & Young México 4 que el mercado de las farmacias en México -valuado en 11 billones de dólares- está muy fragmentado. Detalló que 34 por ciento del mercado pertenece a las tres cadenas principales y el 66 por ciento restante está repartido en pequeños participantes, los cuales pudieran ser adquiridos por Femsa, dado su historial de crecimiento y capacidad financiera, convirtiéndose en uno de los principales jugadores. Refirió que Oxxo se ha especializado en ofrecer una solución a las necesidades de los clientes con un formato pequeño y conveniente, que con la correcta administración, distribución, logística y ubicación estratégica de las unidades se ha convertido en líder del mercado minorista en México. Esta área de negocio de Femsa cuenta con 10 mil 167 tiendas actualmente, que crece a un ritmo de aproximadamente mil unidades al año, es decir, tres al día, una cada ocho horas. Sin embargo, consideró el analista, este ritmo no durará por siempre pues según estudios realizados por la empresa, el mercado mexicano tiene un punto de cobertura máxima de hasta 16 mil unidades, por lo que en teoría le quedan seis años de expansión a este ritmo en México. Por ello, dijo, Femsa ha buscado nuevos mercados y líneas de negocio y hace un par de años expandió las operaciones de Oxxo a Colombia, donde mantiene operaciones piloto con 30 unidades, pero diferente al mexicano, pues en el país sudamericano se exigen productos de mayor calidad y servicio a domicilio. Flores Barrera consideró que las capacidades de distribución y logística de Femsa, sumadas a la experiencia de más de 50 años de Farmacias YZA, permitirán sentar las bases adecuadas para convertirse en una nueva línea de negocio de la emisora, la cual aportará más valor para el consumidor. Aclaró que debido a que no existe información pública sobre las operaciones de farmacias YZA para conocer su potencial, se han estimado las cifras con base en las de Farmacias Guadalajara (Fragua), una cadena con presencia en gran parte del país y la única con información pública en México. NOVIEMBRE 23, 2012 REFORMA ESPERAN BAJA EN FÁRMACOS: Por tercer año consecutivo, la Secretaría de Salud está por publicar la lista de precios de referencia a los que deberán apegarse los estados al momento de comprar medicamentos para el Seguro Popular, con la que pretenden bajar los precios en beneficio de quienes los consumen. Sin embargo, no se prevén grandes resultados, pues las entidades no están obligadas a respetar dichos precios. El listado está en consulta pública en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la industria farmacéutica ya se mostró inconforme con los precios de referencia, pues señala que están por PharMex EY Ernst & Young México 5 debajo de los que utiliza el IMSS pese a que el instituto tiene un volumen de compra mayor. Especialistas en Farmacias Épsilon comentó que los precios para el Seguro Popular están 11 por ciento, en promedio, por debajo de los precios del IMSS. Del total de claves: 344, en 274 claves el precio sugerido para el Seguro Popular es menor al precio de referencia del IMSS , indicó el distribuidor. Añadió que es complicado conseguir fármacos a un precio menor que el del IMSS por economía de escala. Si consideramos que la distribución del Seguro Popular es muy pulverizada y los precios son muy bajos en general, reduce la viabilidad del negocio , enfatizó. Como ejemplo, en la propuesta de precios para el Seguro Popular se pretende que la insulina glargina tenga un precio de pesos, pero en el IMSS se adquirió en pesos, y sólo existen dos laboratorios en el País que manejan el producto y ninguno ofrece ese precio. El margen de ganancia para gran parte de los productos oscila entre 8 y 10 por ciento, lo cual generaría desabasto en aquellas claves que no dieran el costo y los gastos de operación. En los medicamentos de patente los precios también están por debajo de lo que cotiza el IMSS. La vacuna contra el rotavirus se recomienda un precio de pesos, pero el IMSS la compró en 97 pesos, por citar un ejemplo. Pese a que la Secretaría de Salud indica que los estados no podrán adquirir medicamentos para el Seguro Popular a un precio 20 por ciento superior al listado, no se puede comprobar si las entidades se apegan a los precios de referencia o no, pues no están obligados a reportar sus compras. NOVIEMBRE 18, 2012 EL UNIVERSAL RECONOCEN COBERTURA DE VACUNAS CONTRA VPH Y ROTAVIRUS: Las vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y la de Rotavirus, que fueron introducidas en la Cartilla Nacional de Vacunación en los últimos años, han cambiado el panorama de mortalidad infantil que aquejaba a la niñez mexicana. José Gregorio Quijada, director médico del laboratorio farmacéutico Merck Sharp Dohme (MSD), dijo que México es de los pocos países a nivel mundial que tiene coberturas de vacunación por arriba del 95 por ciento. En cuanto a la vacuna del VPH, reconoció que al principio fue difícil su introducción a México, porque había cierto rechazo de la gente por la misma, pero que en los últimos seis años existe una gran aceptación debido a las campañas de información que la empresa farmacéutica y la Secretaría de Salud (Ssa) han realizado hacia la población. Actualmente, agregó, esto ya es una prueba superada, y recordó que desde el 2006 hasta la fecha, se han distribuido dos millones PharMex EY Ernst & Young México 6 de dosis en territorio nacional. EL VPH es causante del cáncer cérvicouterino que mata a más de tres mil 800 mujeres cada año en México. El gobierno federal destinó 300 millones de pesos para la compra de 1. 4 millones de vacunas contra el VPH que son aplicadas, desde el pasado mes de octubre, a niñas mayores de 10 años de edad, que cursan el quinto de primaria. Entrevistado, José Gregorio Quijada, comentó que con la inclusión de esta vacuna y la de rotavirus se ha evitado miles de muertes de niños en el país a causa de esta última enfermedad, que se manifiesta en diarrea y vómitos severos, que al no controlarse deriva en el deceso del infante. Antes de la llegada de la vacuna del rotavirus al país, se estimaba que esta enfermedad causaba la muerte en aproximadamente mil niños menores de cinco años en México. El farmacéutico recordó que en este año el laboratorio MSD cumple 80 años de presencia en México, y en este lapso, ha ayudado a mejorar la salud de los mexicanos y resolver algunas enfermedades que aquejan a la población como es el VPH y el rotavirus. -Lo que sigue El Director Médico de MSD mencionó que en cuanto a VPH, hay un estudio realizado en la población de Australia, en donde la vacuna fue aplicada no sólo a mujeres, sino también a hombres, y a cuatro años después de esto, se ha comprobado una reducción de casos de esta enfermedad. Ya hay evidencia científica de que con la aplicación universal de esta vacuna se puede avanzar más rápidamente en la reducción de esta infección que impactará en el número de casos de cáncer cérvico uterino , comentó. Cada gobierno, consideró, sigue el esquema de vacunación recomendado por el laboratorio, el cual respetado. En el caso de México, dijo, modificó levemente este esquema para la vacuna contra el VPH. En Director Médico de MSD confió en que con la nueva administración del presidente electo Enrique Peña Nieto, se pueda alcanzar la cobertura universal de la vacuna del VPH tanto para niñas como para niños, los cuales estos últimos son los portadores del virus. PharMex EY Ernst & Young México 7 Ernst & Young Auditoría Asesoría Fiscal Legal Transacciones Sobre los servicios de Asesoría de Negocios de Ernst & Young Los negocios deben mejorar continuamente su desempeño para mantenerse en un ambiente de constantes cambios. Nuestros profesionales de asesoría de negocios aportan su experiencia derivada del trabajo con grandes organizaciones para ayudarle a mejorar su desempeño de manera medible y sostenida. Reunimos a equipos multidisciplinarios que utilizan metodologías y herramientas globales consistentes, además aprovechan el alcance, conocimiento y experiencia global de Ernst & Young. Trabajamos para compartirles los beneficios de nuestro conocimiento por industria, tema y tendencias en el mercado. Es la forma en que Ernst & Young hace la diferencia. Contactos: Carlos Millán Life Sciences Leader, México Ángel Fernández Socio Riesgos Los textos publicados en este boletín son una compilación realizada por el área de EY Markets de Ernst & Young México, y únicamente pretenden informar a nuestros lectores sobre las más recientes noticias de la industria farmacéutica. Este servicio no incluye la atención gratuita de consultas, y las notas presentadas son responsabilidad de la fuente, por lo que no reflejan el criterio editorial de la publicación ni de Ernst & Young. 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