Transcript
Pozwalamy zyskom rosnąć – ograniczamy straty
NOWOŚĆ: Teraz również możliwość ograniczenia strat związanych z ryzykiem kursowym Wszystkie fundusze C-QUADRAT ARTS działają w myśl zasady „Pozwalamy zyskom rosnąć – ograniczamy straty”. Dlatego od wielu lat fundusze inwestycyjne C-QUADRAT ARTS należą do czołówki w swojej kategorii. Nowy innowacyjny fundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN) umożliwia inwestorom dokonującym inwestycji w polskich złotych ograniczanie strat związanych z ryzykiem kursowym. O tym, w jaki sposób i dlaczego nowy fundusz oferuje dodatkowe możliwości można przeczytać tutaj! Szanowny Panie Willert od 1 czerwca dostępny jest fundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible wyceniany w PLN, który będzie oferowany w ramach oferty ubezpieczeń na życie firmy Compensa. Jaki wpływ ma ryzyko kursowe porównując wycenę w EUR i PLN na wzrost wartości funduszu? Wprowadzając transzę PLN funduszu C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible, C-QUADRAT poszerza paletę produktów dostępną na rynku ubezpieczeń w Polsce i oferuje zabezpieczoną alternatywę dla inwestycji w euro. Dzięki bieżącemu zabezpieczaniu poprzez hedge zmniejszane jest ryzyko kursowe. Wahania kursu
złotówki względem euro nie mają większego wpływu na rozwój wartości klasy aktywów wycenianych w PLN. Dlaczego obecnie warto inwestować w ten nowy produkt? Dzięki transzy dostępnej w polskich złotych C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible uzupełnia istniejącą ofertę, pozwalając inwestorom na długoterminowe zyski na rynkach kapitałowych w połączeniu z aktywnym zarządzaniem ryzykiem i świadomym ograniczaniem ryzyka kursowego. W ostatnich latach ze względu na osłabienie się złotego inwestycje w euro były dla polskich
mgr Leo Willert | Założyciel, Prezes Zarządu i Zarządzający ARTS Asset Management GmbH, będącej firmą-córką C-QUADRAT Investment AG Urodzony 13.10.1963 r. w Wiedniu, studiował nauki społeczne i ekonomiczne na Uniwersytecie w Wiedniu. Po otrzymaniu tytułu doradcy ds. PR (Public Relation) Leo Willert uzyskał wykształcenie w zakresie handlowo-transakcyjnym u dr K. Van Tharpa w Północnej Karolinie, gdzie w zakresie prywatnych zastosowań rozwijał dynamiczny system transakcyjny oparty o model rotacji sektorowych z elastycznym sterowaniem udziału akcji w portfelu. Stało się to podstawą do stworzenia odnoszącego sukcesy systemu transakcyjnego ARTS. Od 2004 r. Willert kieruje departamentem Transakcji w ARTS Asset Management GmbH. Od tego czasu łączna wartość zarządzanych aktywów sięgnęła około 2 miliardy euro (stan na 06/2012), w sumie ARTS Asset Management zarządza 18 różnymi funduszami inwestycyjnymi. Uzyskiwane przez ARTS Asset Management wyniki inwestycyjne oraz osiągnięcia w obszarze zarządzania zostały wielokrotnie wyróżnione zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym.
Pozwalamy zyskom rosnąć – ograniczamy straty
inwestorów bardzo atrakcyjne. Tym niemniej wiele osób gotowych jest zrezygnować z tych korzyści na rzecz jednoczesnej rezygnacji z ryzyka umocnienia się złotego. Jest rzeczą normalną, że inwestorzy preferują produkty pozbawione ryzyka kursowego. Naturalnie oferta w euro funduszu C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic pozostaje cały czas dostępna, również połączenie dwóch wariantów walutowych może być interesujące. Oczywiście każdy z inwestorów musi sam zadecydować, w której walucie chce dokonywać inwestycji. Oferując możliwość inwestycji w transzę PLN, chcemy zapewnić każdemu swobodę wyboru. W zasadzie nowy fundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible oraz C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic działają na prawie identycznych zasadach. Czy mimo to istnieje różnica w sposobie alokacji aktywów? W istocie strategia zarządzania jest identyczna jak w C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic i podąża za średnioterminowymi trendami. Podobnie jak w przypadku C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic udział akcji w portfelu funduszu C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible może wahać się w przedziale od 0 do 100%. Ma to na celu minimalizację strat w przypadku spadków na rynkach. W każdym razie należy postrzegać tę ofertę jako dalszy rozwój strategii, fundusz ten w pełni wykorzystuje wszystkie możliwości inwestycyjne, jakie proponuje europejska dyrektywa unijna USCIT IV. Obok inwestycji w fundusze, ETF-y i akcje pojedynczych spółek, fundusz może inwestować również w instrumenty pochodne w celu osiągania zysków lub zabezpieczenia przed stratami. Umożliwia to błyskawiczną reakcję na zmiany zachodzące na giełdach oraz optymalne funkcjonowanie systemu transakcyjnego ARTS, również w przypadku dużych wolumenów funduszy.
Motto Państwa funduszu brzmi: Pozwalamy zyskom rosnąć – ograniczamy straty. Która z części motta jest Pana zdaniem ważniejsza? Każdy cieszyłby się, gdyby można było liczyć tylko na zyski. Natura rynku na to jednak nie pozwala. Nigdy dwa trendy wzrostowe nie podążają bezpośrednio za sobą. Co najwyżej możemy mówić tutaj o długo- lub krótkookresowych trendach wzrostowych. Za każdym razem po wzrostach na rynku przychodzą spadki. Taka jest prawidłowość. Nie jest to żadną tajemnicą – każdy o tym wie. Ale nikt nie wie, jak długo trwać będą wzrosty i kiedy zmienią się w spadki. Dlatego podczas okresów spadkowych warto naszym zdaniem wycofywać się z rynku akcji. W perspektywie krótkoter-minowej sterowanie udziałem akcji w portfelu może okazywać się nieskuteczne. W długim horyzoncie inwestycji strategia może być bardzo skuteczna, gdy odpowiednio do sytuacji pozwala się zyskom rosnąć i ogranicza straty. Krótko mówiąc: nie da się stwierdzić, która część motta jest ważniejsza – ważne są obie. Jak będzie rozwijał się nowy fundusz? Jakie doświadczenia mają Państwo z transzą EUR? Fundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible jest dostępny dla inwestorów dokonujących transakcji w euro od listopada 2010 r. EUR - transza rozwija się dość podobnie jak w przypadku C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic, częściowo nawet lepiej. W odniesieniu do transzy PLN dołożymy takich samych starań, aby osiągać jak najlepsze wyniki. Naturalnie przy założeniu wyeliminowania korzyści oraz strat wynikających z wahań kursów między PLN i EUR.
Fundusze C-QUADRAT ARTS są funduszami zagranicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Fundusze C-QUADRAT ARTS nie są zarejestrowane w Polsce, w związku z czym jednostki funduszy nie są ani nie mogą być bezpośrednio oferowane w Polsce inwestorom indywidualnym. Niniejszy artykuł nie stanowi oferty publicznej, oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty odnośnie jednostek funduszy C-QUADRAT ARTS, a jej celem nie jest nakłanianie potencjalnych inwestorów do bezpośredniego nabywania jednostek funduszy C-QUADRAT ARTS. Niniejszy materiał informacyjny został przygotowany wyłącznie w związku z możliwością wyboru jednostek C-QUADRAT ARTS w ramach polis typu unit-linked, oferowanych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w celu umożliwienia ubezpieczonym zapoznania się z informacjami o funduszach C-QUADRAT ARTS. Wybierając jednostki uczestnictwa C-QUADRAT ARTS w ramach polis ubezpieczeniowych Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ubezpieczony nie nabywa prawa do jednostek uczestnictwa w funduszach C-QUADRAT ARTS. Dane zawarte w artykule, w szczególności dotychczasowa stopa zwrotu funduszy, nie stanowią prognozy wyników inwestycyjnych funduszy C-QUADRAT ARTS oraz nie mogą być traktowane jako zobowiązanie do osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki inwestycyjne funduszy C-QUADRAT ARTS nie odzwierciedlają dochodu z produktów inwestycyjnych powiązanych z funduszami C-QUADRAT ARTS. Stan na: sierpień 2012
