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Querschiesser Unternehmensberatung GmbH & Co. KG Trendstudie 2015 Das Dokument zum Trendkongress am 28./ Achtung! Das ist die vorläufige Gliederung der Trendstudie / des Trendkongresses. Die Reihenfolge der Themen, die Tiefe der Themendarstellung und die Seitenzahlen sind noch nicht abschließend definiert. Die Studie wächst täglich! Hans-Arno Kloep Zusammenfassung 1 Inhalt (eine Hierarchieebene) Tabellenverzeichnis Abbildungsverzeichnis Organisatorisches Einleitung Strukturdaten der Studie Allgemeine Stimmung im Handwerk Rückblick Befindlichkeiten Ausblick Konjunkturprognosen Konjunkturprognose allgemein Konjunkturprognose SHK-Gewerke Konjunkturprognose angrenzende Gewerke Konjunkturprognose Warengruppen Sanitär Konjunkturprognose Warengruppen Installation Konjunkturprognose Warengruppen Wärmeverteilung Konjunkturprognose Warengruppen Wärmeerzeugung Konjunkturprognose Warengruppen Gesamtübersicht Konjunktur Gesamtfazit Point of Sale Point of Sale Sanitär Point of Sale Heizung Öko-Design-Richtlinie Branchenstatus auf Ebene des Großhandels Marktvolumen / Marktanteile 19. Stand der Handelsmarken Branchenstatus auf Ebene des Handwerks Exzellenz im Handwerk Veränderungen im Handwerkerverhalten Trends Markenbotschaft Touchpoints (B2B und B2C) im deutschen SHK-Markt Inhalt (drei Hierarchieebenen) Tabellenverzeichnis Abbildungsverzeichnis Organisatorisches Einleitung Strukturdaten der Studie Befragungsmodell Befragungsverfahren Befragungszeitraum Befragungsvolumen Fragebogendesign Strukturdaten der Stichprobe Verteilung nach Region Verteilung nach Betriebsgröße Analyse- und Darstellungsmodelle Berechnungsmodelle Quantitative Vorbehalte Repräsentativität Allgemeine Stimmung im Handwerk Rückblick Rückblick auf die Prognose aus Ging was? Geschäftsverlauf Sanitär in Geschäftsverlauf Heizung in Erklärt was? Geschäftsstruktur Auftragsstruktur Personalstruktur Beschaffungsstruktur Wahrnehmungsstruktur Befindlichkeiten Fehlt was? Kaufkraft bei den Kunden Neue Produkte / Techniken Werbung der Hersteller beim Verbraucher Effizienz im Vertriebskanal Subventionen / politische Rahmendaten Droht was? Konzentration im Handel Schwarzarbeit Rating Schwaches Signal Stört was? Ärger / Sorgen Chance / Risiken Wünsche an die Hersteller Wünsche aan die Händler Ausblick Lohnt was? Sanitär vor der Wand Rohinstallation Abwassertechnik Wärmeverteilung Wärmeerzeugung Wartung Reparaturen Geht was? Private Kunden Gewerbliche Kunden Öffentliche Kunden Neubau Renovierung Konjunkturprognosen Konjunkturprognose allgemein Globale Aspekte Europäische Aspekte Nationale Aspekte Branchenbezogene Aspekte Konjunkturprognose SHK-Gewerke Sanitär, allgemein Installation,allgemein Heizung, allgemein Gesamtübersicht, allgemein Gesamtübersicht nach Region Gesamtübersicht nach Betriebsgröße im Handwerk Konjunkturprognose angrenzende Gewerke Elektro Allgemein Private Kunden Gewerbliche Kunden Öffentliche Kunden Neubau Renovierung Kamin-/Kachelofenbau Allgemein Private Kunden Gewerbliche Kunden Öffentliche Kunden Neubau Renovierung Konjunkturprognose Warengruppen Sanitär Ablaufrinnen Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose bodenebene Duschsysteme Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Armaturen Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Badbeschläge/Accessoires Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Badmöbel Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Duschabtrennung Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Dusch-WC Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Keramik Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose WC-Sitze Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Wannen, Acryl Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Wannen, Stahl Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose 9.12. Wellness Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Gesamtübersicht Konjunkturprognose Warengruppen Installation Vorwandelemente Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Installationssysteme Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Befestigungstechnik Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Isolierung Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Wasseraufbereitung Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Wasserfilter Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Tauchpumpen Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Regenwasser- und Grauwassernutzung Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Fäkalienhebeanlage (klein) Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose WC-Fördersysteme (groß) Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Hausabflussleitung Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Brandschutz Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Gesamtübersicht Konjunkturprognose Warengruppen Wärmeverteilung Flachheizkörper Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Designheizkörper Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Fussbodenheizung Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Thermostatventile Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Strangregulierventile Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Heizungspumpe Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Druckhaltung (groß, keine Membrangefäße) Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Entgasung (groß, keine Schnellentlüfter) Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Heizungswasseraufbereitung Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Frischwasserstationen Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Warmwasserbereiter /-speicher Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Gesamtübersicht Konjunkturprognose Warengruppen Wärmeerzeugung Konventionelle Kessel (Heizwertgeräte) Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Brennwertgeräte Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Solarthermie Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Wärmepumpe (Strom) Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Wärmepumpe (Gas) Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Pelletskessel Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Photovoltaik Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Kontroll. Wohnraumlüftung Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Brennstoffzelle Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Blockheizkraftwerk BHKW Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Klimatisierung Marktvolumen Marktanteile Konjunkturprognose Gesamtübersicht Konjunkturprognose Warengruppen Gesamtübersicht Konjunktur Gesamtfazit Chancen Risiken Handlungsempfehlungen Point of Sale Point of Sale Sanitär Begleitung oder Hinschicken Beraten oder Dabeisein Anbieten oder Anbietenlassen Ausstellung oder Wohnzimmer Point of Sale Heizung Terminplanung & Steuerung Abschluss von Wartungsverträge Übernahme von Wartungsverträgen 16.4. Neutraler, fabrikatsübergreifender Wartungsservice Persönlicher Kontakt zum Werks-KD Eigene Serviceleute für Kälte/Klima Geleastes Serviceauto Neues Geschäftsmodell Heizungsverkauf Öko-Design-Richtlinie Bekanntheitsgrad Informationsgeber Endkundenrelevanz Kundenwunsch Auswahlhilfe Beratungshilfe Marktwirkung Mehr Systemlösungen Weniger Handelsmarke Branchenstatus auf Ebene des Großhandels Marktvolumen / Marktanteile Marktvolumen Marktanteile der Vertriebskanäle Wettbewerbsdichte im Großhandel Marktanteile der Großhandelsgruppen Entwicklungsprognose für die Großhandelsgruppen Stand der Handelsmarken Vorbemerkungen Sanitär vor der Wand Durchdringungsgrad Marktanteil 19.3. Installation Durchdringungsgrad Marktanteil Wärmeverteilung Durchdringungsgrad Marktanteil Wärmeerzeugung Durchdringungsgrad Marktanteil Branchenstatus auf Ebene des Handwerks Exzellenz im Handwerk Vorbemerkungen Zustimmungsgrade der Thesen Exzellenzgrade im SHK-Handwerk Detailbetrachtungen Angebotsverständlichkeit Angebotsverfolgung Angebotsnachfragen Nachverhandlungen Straßenpreise Betriebszugehörigkeit Zusammengehörigkeitsgefühl Stolz Einsatz Entlohnung Beschwerdebehandlung Reaktionszeit Qualitätsmanagement Hilfsmittel Kundenorientierung Technikeinsatz Erfolgswirkung Veränderungen im Handwerkerverhalten Informationsverhalten Baustellenreportagen / Erfahrungsberichte Berichte aus dem SHK-Großhandel Berichte von den SHK-Herstellern Interviews mit einflußreichen Brancheninsidern Konjunkturnachrichten /- prognosen Neue Technologien / neue Produkte Personalien / Personalmeldungen SHK-Hersteller im Notenspiegel Tipps & Tricks aus der Montage Trends und Entwicklungen der Branche Unterstützung bei Endkundenberatung Unterstützung bei Verkaufsförderung Kooperationsverhalten Kooperationspartner aktuell Kooperationspartner im Fünfjahresvergleich Kooperationsmotive Beschaffungsverhalten Aktuelles Beschaffungsverhalten Dynamik im Beschaffungsverhalten Erwartungsverhalten Heizung EnEV MAP NAPE Förderprogramme Schornsteinfeger Kamin-/Kachelofenbauer Preisspektrum Hauptgeschäft Preisspektrum high end Internetverkauf Elektroheizung Erwartungsverhalten Sanitär Wellness Einrichtungstrends Preisspektrum Hauptgeschäft Preisspektrum high end Badkünstler Erwartungsverhalten Verkauf Empfehlungsmarketing Technischer Service Kaufmännischer Service Akquisition Kundenstruktur Erfolgseigenschaften Erfolgsservices Erwartungsverhalten Betriebsführung Bezugsquellen Personalakquise Trends Markenbotschaft Vorbemerkung Ausbau Leistung zählt! Zeit sparen! Egozentrik! Unabhängigkeit! Besser werden! Ausrichtung Rudelwesen! Haltung! Gewissen! Rituale! Einfachheit! Absicherung Schütze mich! Naturverbundenheit! Geborgenheit! Glaubwürdigkeit! Wohlfühlen! Ausgleich Herrschaft der Sinne! Ausgleich! Realitätsflucht! Bequemlichkeit! Premiumqualität! 22.6. Anregung Gefühle! Können! Design! Ideen! Erleben! Aufbruch Entschlossenheit! Sofort! Cleverness! Andersartigkeit! Abenteuer! Touchpoints (B2B und B2C) im deutschen SHK-Markt Modellbeschreibung der Kommunikationsform Definition digital Definition klassisch Modellbeschreibung der Kommunikationskontrolle Definition direkt Definition mittelbar Definition vagabundierend Modellbeschreibung der Kommunikationsbeziehung Definition Hersteller Definition Handel Definition Branche Definition SHK-Organisation Definition Handwerkerkooperation Definition Handwerker 23.4. Wichtigkeit-Häufigkeit-Matrix Hotspot Strukturelement Event- und Spezialangebot Etabliertes Instrument Mitläufer Unklarheit Spielzeug Randelement Fehlschuß B2B-Touchpoint, klassisch, direkt Hersteller / Außendienst Hersteller / Flugblätter Hersteller / Gutscheine Hersteller / Handwerkertag Hersteller / Herstellerakademie Hersteller / Innendienst Hersteller / Kataloge Hersteller / Kongresse Hersteller / Kundenzeitschriften Hersteller / Partnersystem Hersteller / Plakatwerbung Hersteller / Postmailing Hersteller / Preisaktionen Hersteller / Preisliste Hersteller / Roadshows Hersteller / Tag des offenen Werkstor Hersteller / Tagungen Hersteller / Werksschulung Branche / Fachaufsätze SHK-Organisation / Messen B2B-Touchpoint, klassisch, mittelbar Handel / Abhollager Handel / Außendienst Handel / Ausstellung Handel / Bonussysteme Handel / Flugblätter Handel / Gutscheine Handel / Hausmesse Handel / Hauszeitung Handel / Innendienst Handel / Kundenzeitschriften Handel / Postmailing Handel / Preisaktionen Handel / Preisliste Handel / Schulung an der Abholtheke Handel / Schulungen Handel / Tagungen Handel / Thekenaktion Branche / Fachzeitschriften SHK-Organisation / Verbandstagung Handwerkerkooperation / Außendienst Handwerkerkooperation / Schulungen B2B-Touchpoint, klassisch, vagabundierend Branche / Infotage des Energieversorgers SHK-Organisation / Berufschule SHK-Organisation / Gemeinschaftswerbung SHK-Organisation / Innungsabend Handwerkerkooperation / ERFA-Tagungen Handwerkerkooperation / Jahrestreffen B2B-Touchpoint, digital, direkt Hersteller / Apps Hersteller / Blogs Hersteller / s Hersteller / facebook Hersteller / Fernsehwerbung Hersteller / Homepage Hersteller / Internetanfragen der Endkunden Hersteller / Newsletter Hersteller / SMS Mitteilungen Hersteller / Software Hersteller / Twitter Hersteller / Videos Hersteller / Webinare Hersteller / xing Hersteller / youtube Branche / Haustechnikdialog Branche / SHK-Journal Branche / SHK-TV B2B-Touchpoint, digital, mittelbar Handel / Daten-/Preislistenservice Handel / elektronische Angebotsübermittlung Handel / Handel / Homepage incl. Online-Shop Handel / Newsletter Handel / SMS Mitteilungen Handel / Softwarepakete Handel / Twitter Handel / Xing Handel / Youtube Branche / ARGE Neue Medien Branche / Newsletter der Branchenmedien SHK-Organisation / Newsletter vom Fachverband SHK-Organisation / Newsletter vom ZVSHK SHK-Organisation / Newsletter von der Innung B2B-Touchpoint, digital, vagabundierend Branche / Anwenderportale Branche / Auftragsvermittlungsdienste Branche / Reuter B2C-Touchpoint, klassisch, direkt B2C-Touchpoint, klassisch, mittelbar Handwerk / Flugblätter Handwerk / Homepage B2C-Touchpoint, klassisch, vagabundierend Handwerk / Gutscheine Handwerk / Kundendienst Handwerk / Kundenveranstaltungen Handwerk / Kundenzeitschriften Handwerk / Plakatwände Handwerk / Postmailing Handwerk / Preisaktionen Handwerk / Preisliste Handwerk / Pressemitteilungen Handwerk / Prospekte Handwerk / Tag der offenen Tür Handwerk / Verbrauchermesse Handwerk / Zeitungsbeilagen B2C-Touchpoint, digital, direkt B2C-Touchpoint, digital, mittelbar B2C-Touchpoint, digital, vagabundierend Handwerk / Auftragsauktionen Handwerk / Auftragsvermittlungsdienste Handwerk / Blogs Handwerk / Communities Handwerk / Digitale Werbung Handwerk / ebay Handwerk / Handwerk / Newsletter Handwerk / Online-Shop Handwerk / Radiowerbung Handwerk / SMS Mitteilung Handwerk / Suchmaschinenmarketing Handwerk / Twitter Handwerk / Xing Handwerk / Youtube 26 Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Exzellenz im Handwerk - Perfomancevergleich zur Manufactum-Studie Tabelle 2: Wertetabelle für 'Hersteller/ Außendienst' Tabelle 3: Wertetabelle für 'Hersteller/ Flugblätter' Tabelle 4: Wertetabelle für 'Hersteller/ Gutscheine' Tabelle 5: Wertetabelle für 'Hersteller/ Handwerkertag' Tabelle 6: Wertetabelle für 'Hersteller/ Herstellerakademie' Tabelle 7:Wertetabelle für 'Hersteller/ Innendienst' Tabelle 8: Wertetabelle für 'Hersteller/ Kataloge' Tabelle 9: Wertetabelle für 'Hersteller/ Kongresse' Tabelle 10: Wertetabelle für 'Hersteller/ Kundenzeitschriften' Tabelle 11: Wertetabelle für 'Hersteller/ Partnersystem' Tabelle 12: Wertetabelle für 'Hersteller/ Plakatwerbung' Tabelle 13: Wertetabelle für 'Hersteller/ Postmailing' Tabelle 14: Wertetabelle für 'Hersteller/ Tag des offenen Werkstor' Tabelle 15: Wertetabelle für 'Hersteller/ Preisliste' Tabelle 16: Wertetabelle für 'Hersteller/ Roadshows' Tabelle 17: Wertetabelle für 'Hersteller/ Tag des offenen Werkstor' Tabelle 18: Wertetabelle für 'Hersteller/ Tagungen' Tabelle 19: Wertetabelle für 'Hersteller/ Werksschulung' Tabelle 20: Wertetabelle für 'Branche/ Fachaufsätze' Tabelle 21: Wertetabelle für 'SHK-Organisation/ Messen' Tabelle 22: Wertetabelle für 'Handel/ Abhollager' Tabelle 23: Wertetabelle für 'Handel/ Außendienst' Tabelle 24: Wertetabelle für 'Handel/ Ausstellung' Tabelle 25: Wertetabelle für 'Handel/ Bonussysteme' Tabelle 26: Wertetabelle für 'Handel/ Flugblätter' Tabelle 27: Wertetabelle für 'Handel/ Gutscheine' Tabelle 28: Wertetabelle für 'Handel/ Hausmesse' Tabelle 29: Wertetabelle für 'Handel/ Hauszeitung' Tabelle 30: Wertetabelle für 'Handel/ Innendienst' Tabelle 31: Wertetabelle für 'Handel/ Kundenzeitschriften' Tabelle 32: Wertetabelle für 'Handel/ Postmailing' Tabelle 33: Wertetabelle für 'Handel/ Preisaktionen' Tabelle 34: Wertetabelle für 'Handel/ Preisliste' Tabelle 35: Wertetabelle für 'Handel/ Schulung an der Abholtheke' Tabelle 36: Wertetabelle für 'Handel/ Schulungen' Tabelle 37: Wertetabelle für 'Handel/ Tagungen' Tabelle 38: Wertetabelle für 'Handel/ Thekenaktion' Tabelle 39: Wertetabelle für 'Branche/ Fachzeitschriften' Tabelle 40: Wertetabelle für 'SHK-Organisation/ Verbandstagung' Tabelle 41: Wertetabelle für 'Handwerkerkooperation / Außendienst' Tabelle 42: Wertetabelle für 'Handwerkerkooperation / Schulungen' Tabelle 43: Wertetabelle für 'Branche/ Infotage des Energieversorgers' Tabelle 44: Wertetabelle für 'SHK-Organisation/ Berufschule' Tabelle 45: Wertetabelle für 'SHK-Organisation/ Gemeinschaftswerbung' Tabelle 46: Wertetabelle für 'SHK-Organisation/ Innungsabend' Tabelle 47: Wertetabelle für 'Handwerkerkooperation / ERFA-Tagungen' Tabelle 48: Wertetabelle für 'Handwerkerkooperation / Jahrestreffen' Tabelle 49: Wertetabelle für 'Hersteller/ Apps' Tabelle 50: Wertetabelle für 'Hersteller/ Blogs' Tabelle 51: Wertetabelle für 'Hersteller/ s' Tabelle 52: Wertetabelle für 'Hersteller/ facebook' Tabelle 53: Wertetabelle für 'Hersteller/ Fernsehwerbung' Tabelle 54: Wertetabelle für 'Hersteller/ Homepage' Tabelle 55: Wertetabelle für 'Hersteller/ Internetanfragen der Endkunden' Tabelle 56: Wertetabelle für 'Hersteller/ Newsletter' Tabelle 57: Wertetabelle für 'Hersteller/ SMS - Mitteilungen' Tabelle 58: Wertetabelle für 'Hersteller/ Software' Tabelle 59: Wertetabelle für 'Hersteller/ Twitter' Tabelle 60: Wertetabelle für 'Hersteller/ Videos' Tabelle 61: Wertetabelle für 'Hersteller/ Webinare' Tabelle 62: Wertetabelle für 'Hersteller/ xing' Tabelle 63: Wertetabelle für 'Hersteller/ youtube' Tabelle 64: Wertetabelle für 'Branche/ Haustechnikdialog' Tabelle 65: Wertetabelle für 'Branche/ SHK-Journal' Tabelle 66: Wertetabelle für 'Branche/ SHK-TV' Tabelle 67: Wertetabelle für 'Handel/ Daten-/Preislistenservice' Tabelle 68: Wertetabelle für 'Handel/ elektronische Angebotsübermittlung' Tabelle 69: Wertetabelle für 'Handel/ ' Tabelle 70: Wertetabelle für 'Handel/ Homepage incl. Online-Shop' Tabelle 71: Wertetabelle für 'Handel/ Newsletter' Tabelle 72: Wertetabelle für 'Handel/ SMS - Mitteilungen' Tabelle 73: Wertetabelle für 'Handel/ Softwarepakete' Tabelle 74: Wertetabelle für 'Handel/ Twitter' Tabelle 75: Wertetabelle für 'Handel/ Xing' Tabelle 76: Wertetabelle für 'Handel/ Youtube' Tabelle 77: Wertetabelle für 'Branche/ ARGE Neue Medien' Tabelle 78: Wertetabelle für 'Branche/ Newsletter der Branchenmedien' Tabelle 79: Wertetabelle für 'SHK-Organisation/ Newsletter vom Fachverband' Tabelle 80: Wertetabelle für 'SHK-Organisation/ Newsletter vom ZVSHK' Tabelle 81: Wertetabelle für 'SHK-Organisation/ Newsletter von der Innung' Tabelle 82: Wertetabelle für 'Branche/ Anwenderportale' Tabelle 83: Wertetabelle für 'Branche/ Auftragsvermittlungsdienste' Tabelle 84: Wertetabelle für 'Branche/ Reuter' Tabelle 85: Wertetabelle für 'Handwerk/ Flugblätter' Tabelle 86: Wertetabelle für 'Handwerk/ Homepage' Tabelle 87: Wertetabelle für 'Handwerk/ Gutscheine' Tabelle 88: Wertetabelle für 'Handwerk/ Kundendienst' Tabelle 89: Wertetabelle für 'Handwerk/ Kundenveranstaltungen' Tabelle 90: Wertetabelle für 'Handwerk/ Kundenzeitschriften' Tabelle 91: Wertetabelle für 'Handwerk/ Plakatwände' Tabelle 92: Wertetabelle für 'Handwerk/ Postmailing' Tabelle 93: Wertetabelle für 'Handwerk/ Preisaktionen' Tabelle 94: Wertetabelle für 'Handwerk/ Preisliste' Tabelle 95: Wertetabelle für 'Handwerk/ Pressemitteilungen' Tabelle 96: Wertetabelle für 'Handwerk/ Prospekte' Tabelle 97: Wertetabelle für 'Handwerk/ Tag der offenen Tür' Tabelle 98: Wertetabelle für 'Handwerk/ Verbrauchermesse' Tabelle 99: Wertetabelle für 'Handwerk/ Zeitungsbeilagen' Tabelle 100: Wertetabelle für 'Handwerk/ Auftragsauktionen' Tabelle 101: Wertetabelle für 'Handwerk/ Auftragsvermittlungsdienste' Tabelle 102: Wertetabelle für 'Handwerk/ Blogs' Tabelle 103: Wertetabelle für 'Handwerk/ Communities' Tabelle 104: Wertetabelle für 'Handwerk/ Digitale Werbung' Tabelle 105: Wertetabelle für 'Handwerk/ ebay' Tabelle 106: Wertetabelle für 'Handwerk/ ' Tabelle 107: Wertetabelle für 'Handwerk/ Newsletter' Tabelle 108: Wertetabelle für 'Handwerk/ Online-Shop' Tabelle 109: Wertetabelle für 'Handwerk/ Radiowerbung' Tabelle 110: Wertetabelle für 'Handwerk/ SMS - Mitteilung' Tabelle 111: Wertetabelle für 'Handwerk/ Suchmaschinenmarketing' Tabelle 112: Wertetabelle für 'Handwerk/ Twitter' Tabelle 113: Wertetabelle für 'Handwerk/ Xing' Tabelle 114: Wertetabelle für 'Handwerk/ Youtube' Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Fehlende Kaufkraft Abbildung 2: F
