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sommerso turistico e locazioni brevi
Maria Stella Minuti TOSCANA: LA RIFORMA DELLA NORMATIVA TURISTICA un’opportunità di sviluppo per l’economia regionale Firenze, 11 aprile 2016
IN QUESTA PRESENTAZIONE Offerta ricettiva ufficiale e offerta delle maggiori piattaforme P2P
I dati del portale Airbnb: il quadro in Italia e in Toscana I dati del portale Airbnb: il quadro a Firenze e nelle altre principali città d’arte italiane Stima del sommerso dal lato della domanda: flussi turistici e ricadute sul sistema economico
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Fonti: elaborazione Incipit su dati Istat, Inside Airbnb e portali di Homeaway, Homelidays, Flipkey e Wimdu, Housetrip, Onlyapartments, Sunny rentals. La consistenza dell’offerta ricettiva ufficiale si riferisce al 31/12/2014, quella dei portali è riferita al momento dell’estrazione dei dati per l’analisi (31/10/2015). N.B. Mentre i dati di fonte Inside Airbnb sono relativi ad alloggi effettivamente localizzati nei comuni individuati, i dati derivati dagli altri portali, pur essendo stati sottoposti a controllo, possono ancora presentare scostamenti rispetto all’effettiva localizzazione delle strutture. * Le inserzioni / alloggi su Airbnb comprendono sia intere proprietà (case, appartamenti, ville etc.) che singole stanze, private o condivise. Nel confronto con l’offerta ricettiva ufficiale è necessario tener conto di questo aspetto.
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I dati del portale Airbnb: il quadro in Italia e in Toscana
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Evoluzione temporale e distribuzione territoriale degli alloggi Airbnb in Italia Regioni Toscana Lazio Lombardia Sicilia Puglia Sardegna Veneto Campania Liguria Piemonte E. Romagna Umbria Marche Calabria Trentino A.A. Abruzzo Friuli V.G. Valle d'Aosta Basilicata Molise ITALIA Fonte: Elaborazioni Incipit su dati Inside Airbnb
N. Alloggi Alloggi / Airbnb Kmq 26.691 24.358 22.002 21.822 12.673 11.919 9.993 9.256 7.550 7.010 5.581 4.190 3.370 2.910 2.605 2.368 1.377 1.092 811 287 177.865
1,16 1,41 0,92 0,84 0,65 0,49 0,54 0,68 1,39 0,28 0,25 0,50 0,36 0,19 0,19 0,22 0,18 0,33 0,08 0,06 0,59
Intere Intereproprietà proprietà
Stanze Stanze
Fonti: elaborazione Incipit su dati Regione Toscana, Inside Airbnb e portali di Homeaway, Homelidays, Flipkey e Wimdu, Housetrip La consistenza degli esercizi ricettivi ufficiali si riferisce al 31/12/2014, quella dei portali è riferita al momento dell’estrazione dei dati per l’analisi (31/10/2015). N.B. Mentre i dati di fonte Inside Airbnb sono relativi ad alloggi effettivamente localizzati nei comuni individuati, i dati derivati dagli altri portali, pur essendo stati sottoposti 6 a controllo, possono ancora presentare scostamenti rispetto all’effettiva localizzazione delle strutture.
Fonti: Inside Airbnb. L’analisi della dinamica temporale dell’offerta di Airbnb esclude, per l’impossibilità di reperire i dati, gli alloggi ‟nati” e ‟morti” durante il periodo considerato
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Alloggi Airbnb per tipologia (%)
78.5
TOSCANA
72.5
ITALIA
Proprietà intera
Stanza privata
21.1
26.8
Stanza condivisa
La maggior parte degli annunci su Airbnb si riferisce ad appartamenti interi che sono, per la quasi totalità, disponibili per oltre sei mesi all’anno per l’affitto turistico.
Alcune caratteristiche degli alloggi Airbnb
0.4
0.7
Appartamenti (proprietà intere) Airbnb per giorni di disponibilità nel corso dell'anno (%)
TOSCANA
ITALIA minore di 30 gg
Fonte: elaborazione Incipit su dati Inside Airbnb
9.6
78.4
7.4
30-90 gg
81.5
90-180 gg
180-270 gg
maggiore di 270 gg 8
Più della metà degli annunci su Airbnb sono pubblicati da inserzionisti (host) che gestiscono più alloggi
I 177.865 alloggi Airbnb in Italia sono gestiti da 105.086 host
TOP HOST IN ITALIA
I 26.691 alloggi Airbnb in Toscana sono gestiti da 14.425 host TOP HOST IN TOSCANA Vacasol Abitare Holiday Homes Bettina Yvona - Travel Consultant Tuscany Luxury retreats Lorenzo
676 alloggi (983 in Italia) 155 alloggi (160 in Italia) 145 alloggi (455 in Italia) 119 alloggi (121 in Italia) 107 alloggi (202 in Italia) 105 alloggi
Daniel Bettina Luxury retreats Holidays Home Yvona - Travel
528 alloggi 455 alloggi 202 alloggi 160 alloggi 121 alloggi
Inoltre 3 host con lo stesso nome Vacasol gestiscono 983 alloggi complessivamente 9
Fonte: elaborazione Incipit su dati Inside Airbnb
‟Sharing Economy” o ‟Shadow Economy″? Molte strutture hanno poco o niente a che vedere con la filosofia della ‟sharing economy”, configurandosi piuttosto come alloggi gestiti da privati che grazie al web hanno avviato delle vere e proprie attività economiche: • numero consistente di intere proprietà • di cui una quota significativa disponibile ad essere affittata per lunghi periodi
• numero elevato di inserzioni pubblicate da host che gestiscono più appartamenti
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Distribuzione territoriale degli alloggi Airbnb in Toscana Province Massa-Carrara Lucca Pistoia Firenze Livorno Pisa Arezzo Siena Grosseto Prato Totale Regione
Alloggi Airbnb Alloggi / V.A. % Kmq 784 3.609 692 8.832 2.303 2.149 1.984 3.382 2.739 217 26.691
2,9 13,5 2,6 33,1 8,6 8,1 7,4 12,7 10,3 0,8 100,0
0,68 2,04 0,72 2,51 1,90 0,88 0,61 0,89 0,61 0,59 1,16
TOP 20 Comuni Firenze Lucca Pisa Siena Cortona Capannori Camaiore Castiglione della Pescaia Pietrasanta Monte Argentario Montepulciano Capoliveri Viareggio Orbetello Montaione Montespertoli Livorno San Casciano in Val di Pesa Castagneto Carducci Grosseto
Alloggi Airbnb
11
5.736 1.275 675 608 514 392 366 362 323 313 286 256 242 235 225 222 216 214 202 202
Fonte: Elaborazioni Incipit su dati Inside Airbnb e Istat
L’offerta Airbnb a Firenze e nelle altre principali città d’arte italiane
Offerta ricettiva ufficiale e offerta presente in alcuni dei maggiori portali di riferimento per la ricerca di alloggi per brevi soggiorni - N. esercizi 18,459
11,397
8,828
5,736 5,025 4,456
3,908
3,542 2,871 1,258 1,247
1,108 452
Roma Alberghi Istat
385
1,213
1,184
398
Milano Es. extralberghieri Istat*
2,846
2,463
1,484 1,051
382
Venezia Airbnb**
HomeAway
2,641
537
Firenze Flipkey
Wimdu
Fonti: elaborazione Incipit su dati Istat, Inside Airbnb e portali di Homeaway, Flipkey e Wimdu. La consistenza degli esercizi ricettivi ufficiali si riferisce al 31/12/2014, quella dei portali è riferita al momento dell’estrazione dei dati per l’analisi (31/10/2015). N.B. Mentre i dati di fonte Inside Airbnb sono relativi ad alloggi effettivamente localizzati nei comuni individuati, i dati derivati dagli altri portali, pur essendo stati sottoposti a controllo, possono presentare scostamenti rispetto all’effettiva localizzazione delle strutture. *Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, B&B, agriturismi. **Le inserzioni / alloggi su Airbnb comprendono sia intere proprietà (case, appartamenti, ville etc.) che singole stanze, private o condivise. Nel confronto con l’offerta ricettiva ufficiale è necessario tener conto di questo aspetto.
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Fonte: elaborazione Incipit su dati Inside Airbnb
La distribuzione territoriale degli alloggi Airbnb nel comune di Firenze
15 Fonte: Inside Airbnb
Dinamica temporale degli alloggi presenti su Airbnb* (N.I. 2009=100)
Valori assoluti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ott. 2015
Roma 45 441 2.148 4.996 8.607 13.689 18.459
Milano 10 129 734 2.365 4.672 7.889 11.397
Venezia 6 160 640 1.238 2.026 3.023 3.908
Firenze 15 139 730 1.759 3.143 4.553 5.736
Fonte: elaborazione Incipit su dati Inside Airbnb *L’analisi della dinamica temporale dell’offerta Airbnb esclude, per l’impossibilità di reperire i dati, gli alloggi ‟nati” e ‟morti” durante il periodo considerato.
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Fonte: elaborazione Incipit su dati Inside Airbnb 17
Fonte: elaborazione Incipit su dati Inside Airbnb
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TOP HOST MILANO
ROMA Boris Bettina Emiliano and Maria Matteo Federico
83 alloggi 80 alloggi (455 in Italia) 75 alloggi (82 in Italia) 60 alloggi 42 alloggi
140 alloggi (455 in Italia) 88 alloggi 61 alloggi 53 alloggi 46 alloggi
FIRENZE
VENEZIA James Faville Tours Rent It Venice Raffaella Valentina
Bettina Temporary House Hintown Arianna & Alice Filiberto
76 alloggi (95 in Italia) 68 alloggi 48 alloggi (56 in Italia) 37 alloggi 36 alloggi
Lorenzo Bettina Massimiliano Stefano Luca
92 alloggi (106 in Italia) 88 alloggi (455 in Italia) 56 alloggi 49 alloggi 46 alloggi 19
Fonte: elaborazione Incipit su dati Inside Airbnb
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Sintesi dei principali risultati • Le grandi città principali destinazioni dei flussi turistici nel nostro paese, Roma, Milano, Venezia e Firenze, sono quelle dove il fenomeno dell’offerta di alloggi sul web da parte di privati è apparso per primo e dove le forme di ospitalità alternativa si sono maggiormente diffuse con tassi di crescita esponenziali. Vi è localizzato il 22,2% dell’intera offerta italiana di Airbnb. • In termini relativi, guida la classifica Milano che, a seguito dell’effetto Expo, ha quasi triplicato gli annunci da fine 2013 e attualmente registra 63 alloggi per Kmq di superficie comunale. Segue Firenze con 56 alloggi a Kmq. Solo apparentemente meno diffuso, se si considera il dato comunale, il fenomeno a Roma e Venezia: l’ampiezza territoriale dei due comuni distorce al ribasso l’analisi, che si evidenzia in tutta la sua intensità se si considerano le zone centrali più turistiche. • In queste quattro città, più che altrove, l’affitto turistico di breve durata si configura, in molti casi, come un’attività economica vera e propria o come una forma di investimento immobiliare. Gli alloggi proposti sono per la maggior parte interi appartamenti, molti di essi sono destinati all’affitto turistico per lunghi periodi nel corso dell’anno e fanno capo a ‟multiproprietari” (con percentuali significative di alloggi gestiti da ‟grandi host″, spesso vere e proprie società immobiliari, che propongono la locazione turistica di un gran numero di strutture nelle stesse città, ma anche in altre località italiane).
Una stima del sommerso dal lato della domanda: i flussi turistici negli alloggi privati non registrati e le ricadute sul sistema economico
L’iceberg delle abitazioni private - Anno 2014
Presenze negli alloggi privati in affitto gestiti in forma imprenditoriale e nei bed and breakfast registrati
Presenze totali: 111,4 milioni di cui 30,3 milioni quelle stimate negli alloggi Airbnb 37,6 milioni
15% 85%
Presenze stimate negli alloggi privati non registrati
Fonte: elaborazioni e stime Incipit su dati Istat, Banca d’Italia e Inside Airbnb
73,8 milioni
Contributo all’economia delle strutture regolari registrate dalle statistiche ufficiali e di quelle irregolari – Anno 2014
Presenze Fatturati / Introiti
IVA versata
Imposta di soggiorno versata Posti di lavoro (addetti totali) regolari
di cui dipendenti regolari
Reddito generato (salari e stipendi pagati)
Alberghi
Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale e B&B registrati
Alloggi privati non registrati
254,9 milioni
37,6 milioni
73,8 milioni
16,6 miliardi di Euro
1,2 miliardi di Euro
2,4 miliardi di Euro
114 milioni di Euro
0 (stima dell'evaso: 112 milioni di Euro)
29 milioni di Euro
0 (stima dell'evaso: 57 milioni di Euro)
37 mila
n.d. (occupati che potrebbero essere impiegati in regola: 73 mila)
21 mila
n.d. (dipendenti che potrebbero essere assunti in regola: 42 mila)
388 milioni di Euro
n.d. (salari e stipendi che potrebbero essere regolarmente pagati: 763 milioni di Euro)
1,6 miliardi di Euro
271 milioni di Euro
197 mila
162 mila
3,4 miliardi di Euro
Fonte: elaborazioni e stime Incipit su dati Istat, Banca d’Italia e Federalberghi
Conclusioni • Molto spesso l’attività di affitto non è un’occasionale fonte integrativa del reddito personale, ma rappresenta un vero e proprio business, in qualche caso di dimensioni molto considerevoli • Evidente squilibrio in termini di ricadute sul sistema economico derivante dalla situazione d’irregolarità legata al sommerso
• A fronte di fatturati / ricavi consistenti non corrispondono apporti equivalenti in termini di contributo alle casse dello Stato e di sostegno all’occupazione e al reddito • Alterazione delle regole dell’arena competitiva che danneggia tanto le imprese turistiche tradizionali quanto coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza
